Un pauvre homme hérite d’une grosse somme d’argent et s’étonne d’avoir soudain plein d’amis. Finalement, celui-ci apprend le véritable sens de l’amitié.

La ville d’Ali Baba est prise pour cible par les célèbres quarante voleurs. En suivant leur trace, Ali découvre la caverne secrète où ces derniers cachent leurs butins. Il récupère les objets volés, mais déclenche la colère de leur chef, Tabnak le Terrible.

Shahryar n'arrive pas à trouver le sommeil. Pour l'endormir, Shéhérazade entreprend de lui raconter une série d'histoires curieusement enchâssées.

Après avoir franchi le mur interdit, Ahn-Ming découvre que ses voisins, soit disant barbares, sont loin de ressembler à ceux qu'on lui a toujours décrits.