Les sœurs Tintagel envoient une chauve-souris pour pétrifier le roi Uther. Arthur et Sagremor doivent faire face au monstrueux sanglier Henwen pour récupérer quelques poils magiques – ingrédient nécessaire à la potion qui sortira le roi de sa torpeur.

Les sœurs Tintagel envoient un fantôme pour dérober Excalibur. Grâce à la magie, les enfants de la Table ronde tentent de capturer le fantôme… mais, ce n'est pas si facile que ça en a l'air.

Arthur a promis à Guenièvre de jouer avec elle dans la pièce de théâtre qu'elle prépare en l'honneur du nouvel allié du roi. Mais il a aussi promis de sauver un village attaqué par un dragon. Alors qu'il tente tant bien que mal de tenir ses promesses, c'est finalement Guenièvre qui fait tout le boulot à sa place.

Le roi Uther est accusé d'avoir emprisonné une fée. Si l'on ne découvre pas qui a osé faire cet affront au monde magique, les fées vont se révolter contre les humains. On apprend que la fée captive connaît le nom de l'héritier d'Uther, mais qu’elle ne peut le lui révéler. Le spectateur sait qu'il s'agit d'Arthur, mais celui-ci l’ignore. Il va devoir surmonter les difficultés pour ramener saine et sauve la fée jusqu'au lac.

Sous les apparences de la reine Gaelle d'Orcadie, Morgause tente d'épouser le roi Uther. Arthur doit puiser de l'eau du lac des fées pour créer un miroir qui révélera l'identité de la fausse princesse.

Mordred et ses cousines mettent au point un plan pour transformer Miagrou en chat-garou et ainsi s'en servir contre Camelot. Or, elles ne savent pas qu'il est déjà garou. Gauvain et Guenièvre font de leur mieux pour les empêcher d'administrer la potion, mais ils n'y arriveront pas sans l'aide des autres apprentis chevaliers.

Arthur protège le Dragouaf dont Ulfin est chargé de se débarrasser. Le jeune chevalier tente d'apprivoiser cette créature qui n'en a pas la moindre envie. Mais, grâce à l'aide involontaire de l'animal, il parviendra finalement à délivrer Sagremor, qui a été enlevé par Mordred.

À la suite de la mauvaise manipulation d'une potion de magie noire, Arthur et Mordred deviennent invisibles. Ils se retrouvent obligés de s'associer pour retrouver leur apparence normale. Mais seul Mordred y parvient, laissant Arthur dans le pétrin. Ce dernier décide alors d'utiliser le restant de potion sur le roi Uther pour le faire disparaître.

Une mystérieuse créature s'attaque aux troupeaux. Ulfin et ses hommes sont envoyés pour régler le problème. Guenièvre craint que Miagrou soit le responsable et part à sa recherche. Gauvain est d’abord de l’avis d’Ulfin : il faut capturer la bête pour sauver le château; il comprend qu’il est plus important d’aider ses amis à protéger le chat. Les enfants découvrent Miagrou au combat contre un autre chat garou! Ils doivent allier leurs forces pour sauver Miagrou, empêcher l’autre chat de nuire et retenir Ulfin afin qu’il n’attaque pas ces deux créatures magiques les yeux fermés.

Le roi Uther organise un bal. Morgane apprend comment envoyer quiconque au Val sans retour; elle veut se débarrasser d'Uther. Mais alors qu'elle s'entraîne, Tristan, qui passait par là, est touché par le sort. Arthur et Guenièvre doivent aider ce dernier à sortir du val pendant que les autres essaient de retrouver Uther, qui a disparu lui aussi.

Arthur apprend que Guenièvre va bientôt être mariée, pour des raisons stratégiques, à un noble allié de son père, le roi de Carmélide. Avec l'aide de ses amis de la Table ronde, Arthur fait tout pour empêcher cette infamie et permettre à Guenièvre de rester à Camelot.

Les villageois craignent d'aller dans la forêt, car on raconte qu'un dolmen chantant y a été découvert. Les rumeurs disent que des voix inquiétantes en proviennent. Pendant ce temps, à Camelot, tout le monde devient superstitieux, rendant pénible la vie de nos héros. Ces derniers décident alors de passer une nuit auprès du dolmen pour prouver qu'il est normal. Mais ils risquent d'être surpris.

Uther suspecte ses voisins de voler ses réserves de nourriture. Il décide alors d’envahir leur royaume. Gauvain découvre qu’il s’agit en fait d’un groupe de paysans révoltés qui dérobe de la nourriture à Camelot pour gagner de l’argent. Il décide d’agir seul. Toutefois, il se fait kidnapper; ce qui oblige ses amis à intervenir, mais ils se font capturer aussi. Guenièvre réussit à convaincre Ulfin de l’aider dans sa tentative de sauver ses amis et les réserves de nourriture de Camelot.

Merlin a été enlevé par les Tintagel, aidées de la fée Viviane. Uther va-t-il céder au chantage et leur remettre Excalibur? Arthur prend la décision de partir à la rescousse de Merlin. Mais il n'y parviendra qu'à l'aide de ses amis.

Camelot est touché par la famine. Arthur et Guenièvre apprennent par Merlin l'existence du chaudron d'abondance. Ils doivent le retrouver pour nourrir le royaume, mais les Tintagel le convoitent aussi.

À la suite d’une mauvaise manipulation de Morgane, le roi avale une potion qui lui fait dire le contraire de ce qu'il pense. Conséquence : il déclare la guerre à son meilleur ami et allié, le père de Gauvain. Pire, il renvoie Gauvain en Orcadie. Les enfants de la Table ronde doivent intervenir.