En l'absence de Mme Stick, Caporal passe 24h chez Boule. Il rend rapidement la vie infernale à Bill, qui n'a pas le droit de riposter aux provocations de son «invité». Seule solution pour que Bill se sente à nouveau chez lui: prendre Caporal à son propre jeu, avec l'aide de Caroline...

Le trio ne veut pas de Julie, la nouvelle babysitter de Boule. Mais quand le jeune garçon apprend qu'elle cherche à être sélectionnée pour l'émission «Masternounou», il change d'attitude, au plus grand désarroi de Bill et Caro qui ont bien l'intention de ne pas en rester là.

Quand la voisine décide de capturer la tortue Caroline, pensant qu’elle est dangereuse, Boule et Bill font tout pour la protéger. Rien ni personne ne séparera nos trois amis et face à cet ancien agent secret, nos héros montrent qu'ils ont plus d’un tour dans leur sac...

Bill a trouvé un os énorme et Boule pense que c’est un os de dinosaure du musée et veut lui prendre! Mais le chien n'a aucune intention de le rendre et devra compter avec Ming et Pluche qui convoitent l'os avec gourmandise, et Caporal qui cache l’os pour embêter Bill!

Bill fait tout pour échapper à la vaccination contre la rage car il est paniqué à l’idée de la piqûre. Boule doit se confronter à ses deux AMIS animaux avant de réussir à obtenir gain de cause.

L'attention de Boule est tout à son husky virtuel et Bill et Caro se sentent abandonnés. Les deux animaux décident d'agir et n'auront de repos que lorsqu'ils auront trouvé une solution pour récupérer leur maître.

Caroline est persuadée que le père de Boule veut prélever un échantillon de sa carapace pour se faire des lunettes en «écailles de tortue», sans lui demander son avis. Caroline se cache, avec l’aide de Bill qui fait des pattes et des oreilles pour protéger son amie.

La recette de la pâtée de Bill a changé, c’est devenu infect! La société SnackO propose alors à Bill d’être leur goûteur pour améliorer les ventes. L'idée est très séduisante et Bill accepte mais les nouvelles recettes lui réservent de drôles de surprise.

Un nid d'oisillons, dans le parc, attise la convoitise de Caporal, le chat de Mme Stick. Aussitôt la solidarité s'organise. Bill rameute ses copains chiens. Ensemble, et avec l'aide de Boule et Pouf, ils redoublent d'ingéniosité pour protéger les oisillons...

Caporal a décidé de croquer Robin, En vain. Grâce à sa capacité à s'envoler, et grâce à l’aide de Bill et Caroline, Robin échappe à Caporal. Mais soudain, Robin n'arrive plus à voler. Bill et Caroline tentent de l’aider à repartir, mais rien n'y fait: Robin est cloué au sol.

Bill et Caroline profitent de l'absence de Boule et ses parents pour inviter leurs amis à faire la fête à la maison. Mais l'ambiance festive est rapidement perturbée par la présence de Caporal qui, dans l'ombre, est bien décidé à semer la zizanie...

Pour permettre à Boule et Noisette de récupérer leur mini-dirigeable confisqué par Mme Stick, Bill et Caro se lancent à la recherche de Caporal, disparu... par leur faute!

En se disputant un os avec Rocket, Bill perd soudain son flair, La vie au quotidien devient difficile pour lui. Il a honte et doit essuyer les moqueries de Rocket. Heureusement, ses amis sont là pour lui remonter le moral.

Lorsqu'Axel se vante de posséder en Rocket le chien le mieux dressé du monde, Boule parie, devant témoins, que Bill est capable de surpasser Rocket. Axel relève le défi. Boule s'efforce alors de dresser Bill mais celui-ci n'aime pas qu'on le traite comme un vulgaire toutou. Qui va gagner le défi?

Boule, Bill et Caro participent, après de multiples péripéties, à un concours photo qui leur permettra de passer une journée au parc Animat World. Mais qui sera le gagnant?

Bill a tout d’une star mais lorsque Rocket prend sa place dans le film où il avait été choisi pour y jouer, c'est la cata. Jusqu’au moment où Bill revient triomphant et démasque des braqueurs de bijouterie.