Après la mort de leur mère, les trois sœurs Mel, Maggie et Macy découvrent qu'elles sont les descendantes d'une lignée de sorcières. Entre les démons à massacrer, le patriarcat à combattre et les liens familiaux à maintenir intacts, le boulot d'une sorcière n'est jamais terminé.
Julian lance un appel sur les réseaux pour retrouver Macy et offre même une récompense à qui y parviendra. Les Ensorceleuses et Harry décident de lui faire ingérer une potion qui le persuadera que la magie n’existe pas. Mel traverse des états émotionnels extrêmes à cause des nouveaux pouvoirs de Maggie.
Maggie a une vision : quelqu’un mourra aujourd’hui. Les filles vont voir la Grande Gardienne, qui leur dit que le Conquérant veut s’approprier toute la magie, et que si un humain touche l’Ambre Noir, l’équilibre de la Terre sera perturbé. Elles comprennent que Vivienne est le Conquérant.
L’arbre sacré perd de plus en plus ses feuilles et la Gardienne annonce aux sœurs que la magie est en train de mourir et que pour la sauver, il faut faire appel à la plus grande force et faire le plus grand des sacrifices. Les sœurs comprennent qu’il faut réunir les morceaux de la Source et que l’une d’elles devra mourir.
Trois mois ont passé et les filles et Harry ne peuvent toujours pas s'approcher mutuellement. La vie s'organise tant bien que mal tandis que Macy cherche un sort pour rompre la malédiction. Maggie, de retour à l'université, évite de croiser Jordan et décide de se concentrer sur ses études.
Un étrange phénomène semble se répéter : des gens attaquent violemment les personnes qu’ils aiment, sans explication, et semblent redire sans cesse une même phrase, comme s’ils étaient possédés. En parallèle, Mel se fait entendre par la doyenne de l’université, et Maggie trouve enfin un sujet d’étude pour son cours de psychologie.
Abigael est attaquée par un démon qui s’en prend à elle quand elle dort. Maggie a trouvé un chasseur d’extraterrestres sur internet qui a publié une vidéo d’une espèce de vortex avec le même symbole que celui sur la tablette. Macy et Harry vont enquêter.
Mel et Macy se retrouvent projetées dans un mystérieux univers parallèle, où elles retrouvent Maggie, qui y est bloquée depuis 42 jours et qui a perdu la mémoire. Petit à petit, les souvenirs des deux grandes sœurs s’effacent également.
Alors qu'ils sont à la recherche de la partie manquante de la tablette, Harry et Mel tombent sur une sorcière blessée. Elle leur dit qu'elle a été attaquée par une démone nommée Willow. Macy, furieuse, décide de repartir sur les lieux de l’incident pour donner une leçon aux démons qui ont fait ça.
Macy et Jordan sont plongés dans les pensées de Jordan. Ils se retrouvent dans son ancien lycée, où il devra faire face à son passé. Macy veut tourner la page après l’incident de la séance photo. Une inconnue s’est introduite chez les Ensorceleuses. De leur côté, Harry et Abby rendent visite à Fenric le Vil, un démon reclus qui pourra traduire une formule en ancienne langue démonique.
Les Ensorceleuses sont sur le pied de guerre tandis que des failles s'ouvrent partout dans le monde, libérant des monstres plus dangereux les uns que les autres. Malgré leur fatigue, elles continuent inlassablement à traquer les créatures. Josefina insiste pour participer et donne à Mel une corde ensorcelée qui lui permet de neutraliser deux êtres mystérieux qui ont infiltré le centre de commande, mais l'ennemi n'est pas celui qu'on croit...
Les Charmed Ones partent à la recherche d’une ancienne relique qui les aidera à guérir leur allergie magique, mais se retrouvent sans préparation pour le résultat. Josefina prend une décision importante pour son avenir.
Les Charmed Ones découvrent une lettre de leur mère qui peut contenir des réponses à des questions brûlantes. Pendant ce temps, Harry considère prendre une décision qui change la vie, et la bonne volonté de Jordan le met dans le pétrin.
Le trio doit sauver Jordan d'un sort pire que la mort, mais au prix d'un grand sacrifice personnel. Harry entame un processus de transformation.
Alors qu'Harry s'apprête à entamer son voyage vers la mortalité, Mel se fait attaquer par les Perfecti et se retrouve entre la vie et la mort. Ses sœurs la plongent dans un coma magique pour ralentir le processus le temps de trouver une solution...
Maggie a une vision troublante, qui l'oblige, ainsi que Macy, à se rendre dans le futur. Macy doit faire face à son moi du futur dans lequel s’est incarné le Démon Chuchotteur, qui répand un virus mortel, et qui a rendu le monde apocalyptique...
Alors que Jordan est rentré de voyage, une coupure de courant paralyse Safe Space. Macy teste un remède contre l'allergie. Et Abigael retrouve sa soeur pour lui demander de récupérer le poignard de Clairvoyance auprès de leur mère...
Aladria révèle aux Ensorceleuses que le Démon Chuchoteur mute et s’adapte après chaque attaque. Macy doit récupérer ses pouvoirs démoniaques pour les coupler au Pouvoir des Trois...
Macy absorbe le démon chuchoteur et ingère un antidote qui le détruit. Mais elle tombe dans un profond coma. Mel et Maggie lancent un sort pour tenter de la guérir. Ce faisant, elles se retrouvent toutes les trois dans les rêves de Macy, qui les entraîne dans de folles aventures...
