Partie 1 - L'esprit de Noël de Hope Valley est mis à l'épreuve quand la ville doit coopérer pour sauver Noël.

Partie 2 - L'esprit de Noël de Hope Valley est mis à l'épreuve quand la ville doit coopérer pour sauver Noël.

Tandis qu'Elizabeth et Jack entrainent les enfants au baseball, Elizabeth s'efforce d'aider un jeune garçon à assumer une vieille blessure.

Robert invente avoir vu un ours et devient un héros pour les villageois, obligeant Elizabeth à l'amadouer pour qu'il dise la vérité.

L'école manque de fournitures scolaires, incitant Elizabeth et les enfants à collecter des fonds en organisant un carnaval. Pour Phillip, un nouvel élève, le carnaval apporte un éclairage nouveau sur sa relation avec son père distant, et peut-être même de l'espoir.

Tandis qu'Elizabeth doit composer avec de plus en plus de difficultés à l'école, un vieil ami rend visite à Jack, Abigail voit sa position de mairesse menacée, et Rosemary joue les marieuses.

Tandis qu'Elizabeth lutte pour laver son nom et récupérer son poste, Jack reçoit des nouvelles troublantes, et Wyatt et la compagnie continuent de créer des problèmes à Hope Valley. Quant aux enfants, ils doivent composer avec un nouvel enseignant austère.

Après la perte d'un ami, Jack fait des choix de vie difficiles qui n'épargneront peut-être pas Elizabeth.

Deux nouveaux élèves, les neveux de Ray Wyatt, intimident les autres et causent des problèmes à Elizabeth. Parallèlement, Rosemary se fait la porte-parole de Lee qui a une extinction de voix, tandis que Bill trouve AJ Foster et que Ray Wyatt ouvre une cantine qui nuit au café d'Abigail.

La tension entre Elizabeth et ses deux nouveaux élèves continue de monter, tandis que Rosemary veut apprendre à conduire, ce qui n'est pas du goût de Lee. De son côté, Abigail peine à faire survivre le café alors que la cantine du chemin de fer prospère.

Elizabeth prend Opal chez elle pendant l'absence de ses parents, tandis qu'une nouvelle venue à Hope Valley détient des informations sur le mystérieux passé de Carson, et qu'un rebondissement imprévu met Cody en danger.

Toute la ville soutient Abigail pendant que Cody est entre la vie et la mort, tandis que Carson finit par assumer son passé et a une chance de se racheter.