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Jeune vache orpheline de la race Hereford, Molly désespère de se trouver une mère d’adoption. Dans un poulailler dédié à la couvaison, Sally, la poule dominante, veille sur Frankie, son unique poussin…v

Une nouvelle expérience pour Molly, la génisse orpheline, que surveille désormais Florence, sa mère adoptive. De leur côté, les agneaux Larry et Flora sont pour la première fois séparés de Patch, leur mère. Devenue borgne, Jess, la chienne de berger, peine à encadrer le turbulent troupeau de moutons.

L’automne apporte un rival à Hamish, le bélier hebridean : Roger, un bélier de race Wiltshire Horn plus imposant que lui. Malgré ses efforts, Hamish va devoir lui céder sa place de dominant. Pour les agneaux Larry et Flora, séparés de leur mère, la période de sevrage s’avère éprouvant.

À la tombée des premières neiges, les pensionnaires de l’étable ont droit à un intermède musical : La flûte enchantée de Mozart. Les scientifiques ont en effet démontré que la musique classique permet d’apaiser des vaches qui viennent de passer trois longs mois à l’intérieur. Bien au chaud dans leur enclos, les neuf porcelets de Sheila grandissent à une vitesse fulgurante. Entraînés par le petit mais téméraire Bertie, ils découvrent leur environnement et partent à la rencontre des autres animaux de la ferme. Chez les moutons, la période d’accouplement approche et les béliers Hamish et Roger quittent le confort de leur enclos.