Un avion s'écrase en plein Toronto. Sur les lieux du crash, Murdoch et Crabtree découvrent le corps d'un mort et celui d'un cochon. Il arrive rapidement à la conclusion que le créateur de l'avion n'est nul autre que James Pendrick. Pendrick explique qu'il s'agissait d'un vol d'essai pour participer à une compétition avec une récompense d'un million de dollars à la clé et lui montre l'aéronef qu'il a construit. Or les deux hommes sont agressés et anesthésiés. À leur réveil, le prototype a disparu.

Murdoch est appelé pour un meurtre survenu dans un hôtel. Lorsqu'il arrive sur place, il réveille l'occupant de la chambre, qui n'est nul autre que Winston Churchill. À côté de lui : le corps de l'un de ses amis, visiblement tué par une épée. Churchill raconte qu'il est sorti la veille avec son ami, qu'ils ont bu et qu'il ne se souvient plus de la suite. Murdoch accompagne donc Churchill dans les rues de Toronto afin de reconstituer son emploi du temps et de tenter de lui faire recouvrer la mémoire.

Murdoch est appelé pour enquêter sur la mort d'un homme, assassiné sur le pas de sa porte alors qu'il rentrait chez lui après avoir acheté des cadeaux pour sa femme. Très vite, les meurtres se multiplient. Toutes les victimes ont fréquenté le même quartier. Murdoch, Higgins, Crabtree et Brackenreid commencent alors à surveiller le quartier afin de relever tout comportement inhabituel.

Murdoch est appelé sur les lieux d'un braquage. Un des braqueurs a été exécuté par l'un de ses complices. Sur les lieux, le détective rencontre un témoin qui semble être au courant des événements, ou alors très observateur. Lorsque Murdoch lui demande son nom, le témoin se présente : Sherlock Holmes.

Des garçons jouent dans une forêt et découvrent un squelette. Murdoch est appelé sur place et décide d'interroger le propriétaire des lieux. Murdoch découvre rapidement que cet homme vit dans un camp de naturistes à proximité et en arrive à la conclusion que l'une de ces personnes est peut-être coupable du meurtre. Il faut donc envoyer quelqu’un sur place afin d'enquêter depuis l'intérieur de la communauté.

Le maire de Toronto reçoit un colis contenant un film et une lettre. Le film montre un homme tuant un chien à l'aide d'un gaz et la lettre réclame une rançon. Murdoch demande conseil auprès d'un spécialiste afin de savoir quel type de gaz pourrait provoquer la mort de cette façon ainsi que sa dangerosité. Bien vite, il ne reste plus aux autorités que deux solutions : évacuer la ville ou payer la rançon.

Murdoch et Crabtree sont appelés sur les lieux d'une mort étrange : un homme est tombé dans le vide après avoir été attaqué par un fantôme. Le gardien de nuit a assisté à la scène; il peut donc confirmer que cela s’est produit. Contrairement à Murdoch, Crabtree n'écarte pas l'hypothèse d'un phénomène surnaturel. Aidé de la docteure Grace, il est bien déterminé à le prouver.

Murdoch et Crabtree sont appelés dans un magasin de vêtements pour dames. Le gérant de la boutique a été retrouvé mort. Les premières observations concluent à un meurtre. Murdoch interroge les employées, qui ont aperçu un homme sur les lieux peu avant l'incident. Les enquêteurs partent donc à la recherche de cet homme.

Murdoch et Crabtree sont appelés sur une scène de crime. Un commerçant a été retrouvé mort dans sa boutique, assassiné. Une témoin, une jeune femme, est retrouvée dans une rue adjacente. Elle n'est pas morte, mais elle reste paralysée à la suite de son agression. Pendant ce temps, Brackenreid enquête sur la mort d'un vieil ami. Héros de guerre, décoré de la croix Victoria et emprisonné, il a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Toutefois, la docteure Grace détermine que l'homme ne s'est pas pendu tout seul.

Une femme est découverte assommée et noyée au bord d'une rivière. Pour seul indice, Murdoch trouve sur elle un morceau de bijou brisé. Puis une seconde femme est retrouvée, tuée dans les mêmes circonstances, avec un second morceau du même bijou dans une de ses poches. Murdoch devra déterminer ce qui relie ces victimes, et ce qu'il entrevoit semble avoir débuté des années auparavant, par une noyade bien étrange.

Murdoch et Crabtree sont appelés dans une écurie où un homme a été tué, transpercé par une fourche. À l'extérieur, Crabtree tombe sur une dame qui semble en savoir beaucoup, alors que personne n'a pu pénétrer sur les lieux du crime. Murdoch, lui, interroge le concierge de l'hôtel dans lequel la victime était descendue et apprend qu'un autre homme a quitté les lieux peu après l'heure du crime. Les policiers ramènent donc les deux suspects au poste.

Darcy est abattu chez lui. Deux témoins accusent de façon formelle la docteure Ogden, qui se trouvait sur les lieux au moment du crime. Comme Murdoch est trop proche de la personne principale qu’on suspecte, il est dessaisi de l'enquête, et c'est l'inspecteur principal Giles qui la prend en main. Murdoch est toutefois déterminé à aider son amie. Or, plus il enquête, plus les preuves s'accumulent.

Murdoch se réveille dans une cage, entre les mains de James Gillies. Son ravisseur lui soumet deux choix : soit il sacrifie celle qu'il aime, soit il se sacrifie pour la sauver. Murdoch ne dispose que de peu de temps pour prendre sa décision.