Brooke revient à Tree Hill, Lucas accueille sa mère à l’aéroport, et une femme prétend être la mère de Peyton. Quant à Nathan, il doit composer avec le retour d’Haley et le sort réservé à Dan après l’incendie.

Brooke organise une fête. Nathan renoue avec Haley, mais affronte Lucas, qui a du mal avec les règles de Brooke en matière de relations amoureuses. De leur côté, Peyton est confrontée à des secrets de famille et Dan retrouve la mémoire.

Nathan et Haley s’ajustent pour être camarades de classe tout en étant séparés. Tandis que Brooke joue les effarouchées, Lucas apprend un secret sur la mère de Peyton, et Dan commence à découvrir la vérité sur l’incendie de son magasin d’automobiles.

À l’occasion d’un bal masqué, Haley décide de reconquérir Nathan, Brooke veut séduire Lucas, et Peyton tente d’accepter sa mère biologique, le tout au son du groupe Fall Out Boy. De son côté, Dan pose un ultimatum à Deb.

Nathan, devenu capitaine de l’équipe de basketball, se bagarre avec Lucas au sujet de Haley. La nouvelle meneuse de claque que Brooke a choisie a un œil sur Lucas, et Dan voit ses vues sur la mairie malmenées par une candidature inattendue.

Brooke organise un « jeu de l’homme de rêve », et Haley et Peyton se battent pour Nathan. Lucas tente de tenir le rythme impitoyable de l’entraînement, tandis que Dan affronte sa rivale.

Brooke doit gérer un double rendez-vous amoureux plutôt étrange, Lucas se rapproche de Rachel, Micro passe du temps avec une vieille connaissance, et Peyton regrette ses choix. De leur côté, Karen et Deb propulsent la campagne à de nouveaux sommets.

L’engagement de Lucas l’inquiète, et Nathan l’accuse d’être le maillon le plus faible de l’équipe. Peyton et Haley surmontent leurs différences pour soutenir Brooke, tandis que Dan recourt à une campagne de diffamation.

Lucas sait qui a tenté d’assassiner Dan. Brooke, Peyton et Haley atterrissent derrière les barreaux, tandis que Nathan participe à une partie de poker où les enjeux sont élevés. Pour finir, les habitants de Tree Hill choisissent qui occupera la mairie.

Lucas prend la route et renoue avec une amie. Brooke, Haley et Micro lancent un site web pour vendre la marque de vêtements de Brooke, mais la demande dépasse l’offre. De son côté, Deb avoue à Nathan qu’elle a tenté de tuer Dan.

Tandis que Whitey rappelle sévèrement l’équipe à l’ordre, Peyton et Ellie tentent de recruter un groupe de rock pour un album-bénéfice. De leur côté, Haley révèle un fait troublant à Nathan et Brooke organise une soirée romantique pour Lucas.

Sous l’influence d’une conseillère d’orientation, Nathan et Lucas veulent impressionner un dénicheur de prodiges du basketball. Micro se retrouve coincé entre Brooke et Rachel, tandis que Peyton et Ellie se rapprochent en peaufinant leur CD.

Sous un violent orage, Haley se retrouve sur le pas de la porte de Nathan, tandis que Brooke et Lucas ont une confrontation spectaculaire et que Peyton affronte la vérité sur la maladie d’Ellie. Quant à Micro, il est attiré par Rachel.

Brooke se rend à un défilé de mode, ce qui l’empêche de participer à un tournoi de meneuses de claque. De leur côté, Nathan et Lucas sont influencés par le père d’un vieil ami, et Peyton se débat avec l’idée du cancer de sa mère.

Une boîte à souvenirs cause des problèmes, Dan apprend à pardonner à Keith, et Haley doit réconcilier l’homme que Nathan était avec celui qu’il est devenu. Quant à Peyton, elle donne un concert-bénéfice pour la lutte contre le cancer du sein.

C’est un jour comme les autres, mais qui vire au drame quand un élève déprimé apporte une arme à feu à l’école. Des vies sont en jeu. Nathan et Lucas prennent des risques pour protéger leurs amis et leurs êtres chers.