V.F. de The Magicians - Quentin Coldwater, jeune adulte en marge du monde, est depuis son enfance attiré par la magie. Il se réfugie dans la lecture de ses romans préférés Fillory et effectue des séjours en hôpital psychiatrique. Il découvre qu'il est un magicien. Invité à passer des tests d'admission en compagnie de son amie Julia, il est admis à Brakebills, une université protégée du reste du monde qui forme en secret de futurs magiciens.
Toute la bande essaie tant bien que mal de reprendre le cours de sa vie après le décès de Quentin. Julia tente de trouver une utilité à ses pouvoirs tout neufs. Margo et Eliot, qui se retrouvent dans un futur cauchemardesque où un roi tyrannique a pris leur place, tentent de sauver le passé et leurs proches. Quant à Alice, elle se lance dans un projet bien dangereux pour réussir à faire son deuil.
Alice a créé un golem de Quentin, mais le résultat est assez problématique. Eliot et Margo sont toujours aux prises avec leurs problèmes temporels, et leurs solutions ne sont pas des plus positives. Kady se réveille avec un gros mal de tête et une perte de mémoire inquiétante; son enquête apportera plus de questions que de réponses.
Alice décide de se rendre au sommet du Mont des Fantômes afin de jeter l'essence de Quentin dans le trou qui mène aux Enfers. De son côté, Eliot se souvient que Rupert Chatwin cherchait aussi cela dans les livres, et il les lit enfin.
Kady et Fogg partent en quête dans une dimension psychédélique, et Fogg trouve une chaussette. Julia invoque la déesse de la musique afin de résoudre les problèmes de la convergence harmonique. De leur côté, Alic et Zelda brûlent des livres.
Kady donne un coup de poing à un homme. Margo est en manque de cocaïne.
Margo et Eliot passent une journée difficile.
Todd chante une chanson. Margo donne un bain de pieds.
Josh revient de la bar-mitsva de son neveu. Margo et Eliot partagent un mojito.
À Fillory, Fen et Margo sont en fuite. Julia et Eliot tentent de les rattraper mais le Dark King et ses hommes les arrêtent. Ces derniers les enlèvent alors que Fen et Margo arrivent à rejoindre leurs bases, où Christopher Plover les attend. Margo n'a absolument pas envie de l'entendre, mais Fen la convainc de lui laisser sa chance.
Plum et Penny suivent le signal et se retrouvent dans une pièce mystérieuse d’où il leur est impossible de sortir. Pendant ce temps, le Dark King retrouve Josh dans la forêt, et il lui confie un collier sur lequel il a jeté un sort.
Bataille de gifles! Josh mange un cornichon. C’est bizarre, les rêves.
Margo voit un sac à main qu'elle déteste. Alice écrit une lettre. Nous n'avons pas réussi à avoir Prince.
C’est Noël avant l’heure.
