La magie est revenue, mais elle est dirigée par l'Ordre des Bibliothécaires, qui la rationne de façon radicale et contrôle ainsi les magiciens et magiciennes. Irène McAllistair, dont les méfaits ont été tus, est célébrée comme une héroïne, ce qui propulse sa carrière politique. À Brakebills, le cours des choses reprend tant bien que mal, avec de nouveaux et de nouvelles élèves.

Le groupe de camarades, à qui on a jeté un sort d'Illusion, tombe sur Marina. Celle-ci joue la bonne samaritaine et prétend vouloir les aider. Elle devine qui se cache sous ces identités et jette à Fogg le même sort. Ce dernier doit faire un choix : préparer l'antidote pour lui-même et mettre ses élèves en danger, ou ne rien faire et subir le sort.

Le Monstre traque les dieux pour se venger de ce qu'ils lui ont fait subir. Pour l'empêcher de tuer tout le monde, Margo propose de lui révéler la cachette de Bacchus, mais le Monstre en veut plus et charge Josh de l'empoisonner.

La bande de camarades continue d'aider le Monstre, bien malgré elle. Quentin, qui a perdu son père, essaie de surmonter son deuil. Après s'être échappée, Alice tombe sur une vieille connaissance qu'elle ne porte pas dans son cœur, mais qui pourrait l'aider à récupérer son livre et celui de ses amis pour les protéger de l'Ordre.

Le Monstre ayant pris possession de son corps, Eliot trouve refuge dans le recoin de son esprit qui renferme ses souvenirs. Il fait la connaissance de Charlton, le jeune homme qui a déjà été habité par le Monstre et qu'Eliot avait tué.

Marina et Penny ont été enlevés pour être vendus à un jeune magicien qui veut les renvoyer dans leur temporalité, parce que leur présence dans cette temporalité-ci perturbe ce monde et rend aussi sa mère malade. Les deux font tout pour retrouver la temporalité 40, qui est maintenant la leur et dans laquelle Penny va comprendre qu'il a toute sa place.

Dans la bibliothèque de l'Au-delà, Penny passe en revue les événements récents en compagnie de Derk, son nouvel assistant. Il essaie de lui faire comprendre que les personnages secondaires sont tout aussi importants que les premiers rôles.

Fen part à la recherche de la mystérieuse dame en vert qui apparaît dans ses rêves afin qu'elle lui livre sa prophétie. Margo, qui l'accompagne, se montre dubitative quand elles rencontrent une dame portant une cape verte ainsi qu’un masque de chat et qui prétend lire l'avenir.

Sur Terre, le Monstre découvre que la clé de son passé est peut-être dans ses souvenirs cachés. Penny l'aide, bien malgré lui, à y accéder, mais il fait aussi une découverte terrible. Kady et Alice utilisent le point faible de Zelda pour faire d'elle leur taupe au sein de l'Ordre : sa fille, Harriet, piégée dans le Monde miroir.

Zelda commence à comprendre qu'on lui ment; ses convictions s'effritent et elle décide d'aider Kady. Julia, Penny et Quentin essaient toujours d'empêcher le Monstre de réaliser son projet. Mais les obstacles sur leur chemin ne leur simplifient pas la tâche.

Quentin retourne à Brakebills Sud à l’époque de sa première année afin d’apprendre le sort de Lien incorporel auprès du professeur Mayakovsky. De leur côté, Julia, Margo et Penny font la connaissance du Scelleur, et ce dernier dit à Julia qu’il peut la faire redevenir déesse.

Fen et Josh ont découvert un gigantesque réservoir plein de magie. Mais Josh, en le touchant, est transformé en poisson. Margo doit le garder à l'œil à tout instant, sinon il mourra.

Alice, Penny et Quentin enferment la Sœur dans une des bouteilles à démon, mais Julia souffre horriblement. Le Scelleur ne peut la guérir que si elle choisit entre devenir déesse ou humaine. Comme elle est incapable de répondre, c'est à Penny de prendre la décision.