Quentin essaie de trouver quelqu'un qui puisse ramener la magie. Julia explore son petit, mais significatif cadeau; Eliot et Margo luttent sous l'occupation féerique hostile; Kady cherche un moyen de soigner Penny.

Eliot se rend dans un endroit lointain à la recherche d'un objet spécial; Alice est poursuivie par un monstre; Quentin, Kady et Josh continuent la recherche désespérée de la magie; l'état de Penny s'aggrave.

Kady et Julia explorent de nouvelles méthodes pour soigner Penny : elles invoquent un démon. Pendant ce temps, un groupe de pirates met la main sur le bateau d'Eliot.

Alors qu'Eliot est chassé, Quentin et Julia découvrent un secret puissant lié à l'histoire de Brakebills.

Julia aide Alice à gérer une crise personnelle. Quentin et Eliot partent à l'aventure.

Quentin fait face à son plus redoutable ennemi. Julia aide Alice dans un antre dangereux.

Margo fait une proposition audacieuse à la reine des fées. Quentin et Penny, de leur côté, tentent de récupérer un objet perdu et continuent leur quête pour retrouver la magie.

Julia et Fen enquêtent sur un groupe dangereux de magiciens et magiciennes alors que le règne d'Eliot et Margo est contesté.

Quentin, Kady et Alice essaient de convaincre un vieil ami de rentrer chez lui.

Quentin et Alice cherchent un objet important dans le château tandis que Julia et Fen travaillent avec une ennemie, la reine des fées.

Le groupe établit des stratégies alors que Josh et Julia se rendent dans un lieu familier et ont la possibilité d'aider.

La situation politique à Fillory arrive à la fin. Julia fait amende honorable et Alice fait une confession.

Le groupe trouve ce qu'il cherche et tente une fois pour toutes de retrouver la magie.