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C’est l’heure de grandes élections! La tension et les tractations surgissent dans Les Pays d’en haut. Honoré Mercier veut changer l’avenir du Québec. Se fera-t-il élire ? Le curé Labelle rêve d’un chemin de fer vers le Nord qui sortirait les paroissiens de la pauvreté. Donalda désespère de voir Alexis s’établir sur ses terres alors que ce dernier entend l’appel de la forêt. Séraphin s’embarque dans le commerce du bois en profitant de la misère des autres. Ira-t-il jusqu’à causer la perte d’Alexis pour lui ravir Donalda?

Séraphin continue de gérer son commerce de bois sur le dos du pauvre monde et se met sa famille à dos. Acculé au pied du mur, Alexis travaille maintenant au chantier de Séraphin et doit vivre son amour pour Donalda à distance. Le curé Labelle reçoit la visite de Mgr Fabre, qui ne se réjouit pas de l’élection de Mercier. Le projet de chemin de fer tombera-t-il à l’eau? La terre de Méo est vendue aux enchères : Donalda réussira-t-elle à l'acquérir pour Alexis et elle? Méo repose entre la vie et la mort. Évangeliste fait poster une lettre mystérieuse et Séraphin, hors de lui, a du mal à en accepter les conséquences.

Alexis se lance dans le commerce illégal de whisky. Séraphin en profite pour le faire arrêter. Est-ce que son mariage avec Donalda est compromis? Le curé Labelle met sur pied une loterie de colonisation et reçoit la visite d'un huissier. Un problème de livraison de courrier fait éclater un secret au grand jour.

Séraphin se présente aux élections municipales. Jusqu'où ira-t-il pour arriver à ses fins? Évangéliste tombe malade et Séraphin tente par tous les moyens de changer le testament en sa faveur. De nouveaux colons débarquent à Sainte-Adèle et l'hôtel Malterre risque de changer de propriétaires. Séraphin sera-t-il le prochain maire de la ville? Donalda pardonnera-t-elle à Alexis de lui avoir caché ses amours passées? Siffleux apprend qu'il a été adopté. Délima veut convaincre Alexis de la suivre à Montréal. Une bagarre se termine mal et fait un mort. Justice sera-t-elle rendue?

Séraphin, grâce à une manœuvre douteuse, devient le nouveau maire de Sainte-Adèle. Le curé Labelle prive Séraphin de son titre de responsable des terres. Quel sera le prix à payer pour cette décision? Alexis, activement recherché pour meurtre, doit fuir vers Montréal. La peine d’amour de Donalda la plonge dans une grave maladie; ce qui fait que l’on craint pour sa vie. Cyprien et Angélique font face à l'adversité et décident de se marier. Caroline, qui a perdu l'Hôtel Malterre, cherche à se venger de Séraphin. La mort vient de nouveau frapper à la porte de Sainte-Adèle. Quelle sera la victime?

Alexis sera-t-il condamné pour le meurtre du grand William? Les preuves sont contre lui. Le décès d’Évangéliste s'avère suspect. Qui a bien pu souhaiter sa mort? Séraphin exige de Délima qu'elle quitte la maison paternelle. Cherchera-t-elle à se venger? Un nouveau quêteux arrive à Sainte-Adèle. Qui est-il réellement? Alexis est enfermé à la prison de Sainte-Adèle en attendant son procès. Donalda convainc Jérôme de l'aider à prouver son innocence, mais que lui aura-t-elle promis en échange? Son sacrifice réussira-t-il à éloigner son amoureux de la potence?

Gravement blessé, Alexis se retrouve aux États-Unis. Une certaine Lisa le prend sous son aile. Donalda est-elle sincère dans sa promesse de marier Jérôme? Le curé Labelle rend un fier service à Alexis, qui rêve de retrouver un jour la femme qu'il aime. Séraphin cherche une faille dans le passé de Quêteux afin de le faire incriminer. Angélique oblige les patients de son nouveau mari à rembourser toutes leurs dettes. Poussera-t-elle les villageois à la faillite? Du poison est retrouvé dans la maison de Séraphin. Cette preuve l'incriminera-t-il pour le meurtre de son père?

Le mariage de Donalda et de Jérôme, le coroner, arrive à grands pas. Alexis reviendra-t-il à temps à Sainte-Adèle pour empêcher la cérémonie? Donalda n'a plus le choix. C'est le jour de son mariage et elle doit respecter sa promesse. Bidou, son frère, vient rendre visite à la famille. Joueur compulsif, ira-t-il jusqu’à gager les avoirs de la famille Laloge? Le bonheur de Siffleux est compromis quand Angélique décide de l’adopter. Séraphin fait part de ses intentions envers Rosa-Rose. Devrait-elle douter de sa sincérité? Le curé Labelle risque, bien malgré lui, de devenir sous-ministre à Québec. Alexis reçoit une visite très surprenante.

Alexis et Donalda se sont enfuis et veulent se marier. Obtiendront-ils le consentement de Laloge?Jérôme, humilié, cherchera-t-il à se venger de l’affront commis par Donalda? Le curé Labelle a dépensé l’argent de la loterie et peine à donner les prix aux gagnants. Jos est nommé agent des terres, mais Séraphin compte bien retrouver son titre. Qu’est-ce que Baby Mayfair vient faire à Sainte-Adèle? Bill Wabo veut l’argent du père de Siffleux. Ses intentions sont-elles honnêtes? Bidou est pourchassé par des Irlandais à qui il doit de l’argent. Jusqu’où iront-ils pour récupérer leur dû?

Donalda veut effacer la dette de son père. Séraphin est prêt à l’aider, mais en échange, il lui demande de devenir sa femme. Donalda acceptera-t-elle le chantage de Séraphin? Quelle sera la réaction d’Alexis face à cette nouvelle? Jérôme, brisé, développe une dépendance à la morphine. Quel sort réserve Rosa-Rose à Séraphin maintenant qu’elle sait qu’il ne l’aime pas? Monseigneur Fabre rend visite au curé Labelle. Se laissera-t-il convaincre de laisser les meilleures terres aux colons? Des bâtons de dynamite sont lancés chez Séraphin. Qui a cherché à se venger?