Le voile de l’enfer est maintenant retombé, et la population peut revenir à un semblant de normalité, jusqu’àce que l’ouverture d’un nouvel hôtel revienne perturber ses habitudes. Manfred doit vivre avec les conséquences de son affrontement avec les six démons, tandis que Joe se fait un nouvel ami.

Manfred enquête sur un meurtre atroce commis à l’hôtel. Le lien psychique entre Lem et Olivia cause des frictions. Une série d’« accidents » étranges mettent la vie de Bobo en danger, ce qui inquiète beaucoup Fiji.

Fiji et Manfred essaient de découvrir par qui ou par quoi la vie de Bobo est menacée. Rev, rongé par la culpabilité, est accablé par le poids de son passé. Joe accepte son nouvel «emploi de nuit» à l’insu de son mari.

Les habitants s’unissent pour protéger un nouveau venu en ville. La vie de Bobo étant toujours en danger, Fiji est obligée de prendre des mesures désespérées pour le sauver. Les problèmes relationnels de Patience et de Manfred rapprochent ces derniers.

Lem prend une décision choquante, tandis que le passé d’Olivia la rattrape. Fiji cherche de l’aide auprès des sorcières blanches. Manfred et Kai se disputent au sujet d’un suicide.

Une force inconnue menace de révéler les secrets de la population de Midnight. Les soupçons de Manfred envers Kai s’intensifient. Fiji se tourne vers la magie noire pour sauver Bobo une bonne fois pour toutes.

À la suite de la tragédie qui a coûté la vie à Creek, Manfred jure de se venger. Joe doit affronter un ancien allié pour sauver son mari. Fiji passe une soirée en ville et Kai adresse un ultimatum à Patience.

Manfred et Kai s’allient contre un ennemi commun. Olivia et Bobo cherchent un moyen de ramener Fiji de leur côté. Joe reçoit une visite surprise.

La ville de Midnight est à présent sous l’emprise des sorcières noires, et ceux et celles qui ont survécu doivent joindre leurs forces dans une ultime tentative de sauver leur ville.