Jimmy, en plein cours de sauvetage de princesses, fait le malin et laisse Cat se faire capturer par Bad Jack. Jimmy et Henri partent à la rescousse de Cat, qui agace très sérieusement le dragon.

Pour fêter l’année du dragon, Bad Jack a prévu de balancer Henri et Jimmy dans un puits sans fond. Quand Cat veut se lancer à leur aide, la reine insiste pour y aller avec elle et revêt l’habit du Cygne, une héroïne qui était son idole dans sa jeunesse. Mère et fille partent à leur rescousse.

Quand la sorcière transforme tous les chevaliers en grenouilles à l'exception d'Henri, celui-ci devient le seul encore capable de sauver le royaume. Jimmy élabore le plan parfait pour battre la sorcière. Un plan qui se révèle ne pas être aussi parfait que ça.

Après avoir perdu la mandoline chérie de son père, Jimmy passe un marché avec une sorcière pour qu’elle la remplace. Mais quand Henri joue de la mandoline pour la reine et qu’elle se met à se comporter bizarrement, Jimmy et Cat comprennent que la sorcière prépare quelque chose.

Quand la rivalité de Jimmy et Clodéric finit par les empêcher de servir Henri et Wilfried sur le terrain, Colbert dit aux écuyers qu’ils vont devoir apprendre à travailler ensemble, comme des partenaires. Et il leur ordonne de suivre les cours de danse de salon de Dame Fontaine.

Quand tout le royaume se met à porter du PCB (Preux Chevalier Blanc), la marque de fringues de Wilfried, seul Jimmy refuse, déterminé à ne pas trahir les couleurs de sa famille. Henri est complètement d’accord jusqu’à ce que des gadgets PCB les fassent tous les deux craquer.

Quand Jimmy apprend qu’il est trop petit pour participer à une compétition d’écuyers au cours de gym, il boit discrètement une potion de Perlin qui fait grandir et se rend vite compte qu’il en a bu beaucoup trop.

Jimmy reçoit un casque qui doit faire de lui un super guerrier sans peur, sauf qu’il se révèle être un aimant à méchants maudit.

Quand, à la suite d’un défi débile, Jimmy et Clodéric se retrouvent prisonniers de Bad Jack, Henri et Wilfried vont devoir faire équipe pour sauver leurs écuyers.

Après que Jimmy et Cat ont empêché des voleurs de détrousser la reine, Cat se cache pour éviter que sa mère ne découvre qu’elle a encore séché les cours. Mais quand la reine célèbre Jimmy en héros, Cat est jalouse et monte un hold-up afin de sauver à nouveau la reine et se couvrir de gloire à son tour.

Quand les Black Rats attaquent tous les convois qui alimentent le royaume, Henri est envoyé affronter les rats à l'aide d'un super carrosse. Incapable d'attendre plus longtemps la livraison de leur nouveau jeu vidéo, Jimmy et Cat se glissent incognito dans le super carrosse.

Quand Jimmy pousse son père à cumuler les bonnes actions pour qu'il devienne premier chevalier du royaume, Henri finit par se faire rétrograder à la circulation des chevaux. Mais quand Jimmy et Cat découvrent que Wilfried a piégé Henri, ils vont tout mettre en œuvre pour qu’il récupère sa plaque de chevalier.

Jimmy et Cat trouvent un balai de sorcière et ne résistent pas à la tentation : ils montent dessus pour l’essayer, histoire de rigoler. Mais ils ne rigolent pas longtemps : leur petite expédition rend toutes les sorcières du royaume folles de rage.

Quand Bad Jack sème le chaos en brûlant les récoltes du royaume, la reine demande à Henri d’écrire une chanson pour le Festival de la moisson pour remonter le moral. Avec l’aide de Jimmy, Cat décide alors de se débarrasser de Bad Jack une bonne fois pour toutes.

Alors qu’Henri et Bad Jack s’affrontent dans un face-à-face pour retrouver un trésor rare, Jimmy ment à Bjorn et va devoir regagner son amitié.

Henri et Jimmy accueillent chez eux la sorcière de la forêt maudite, soi-disant expulsée de chez elle par sa sœur la sorcière des marais puants. Jimmy et Cat sont sûrs que c’est un plan de la sorcière de la forêt maudite pour kidnapper la reine qui dîne chez eux bientôt.

Quand Jimmy et Cat découvrent que Colbert n’a jamais passé un de ses examens, il doit partir faire une mission de terrain avec Henri et Jimmy pour garder son poste. Tandis que Wilfried offre de le remplacer temporairement au Bureau des quêtes, Cat garde un œil sur lui.

Quand Cat désespère de jamais devenir chevalier, Henri la réconforte avec une chanson et la convainc, malgré lui, de se lancer dans une quête en solo hyperdangereuse dans les territoires maudits.

Quand Henri propose d’aider Jimmy à gagner un concours de talents, il va apprendre à son fils l’art de la mandoline zen. Mais quand un membre du jury se révèle être la sorcière déguisée, Jimmy, Cat et Henri vont devoir faire échouer ses plans maléfiques.

Quand Jimmy fait un pacte avec Jeff, le frère banni de Bad Jack, il parvient à chasser celui-ci du royaume. Mais quand Jeff se révèle être encore plus dangereux que son frère, Jimmy va devoir faire équipe avec Bad Jack pour le chasser à son tour.

Jimmy ayant malencontreusement permis à la sorcière de la forêt maudite de kidnapper la reine, Wilfried devient régent du royaume. Il promulgue immédiatement une flopée de nouvelles lois plus absurdes les unes que les autres et arrête Henri. Jimmy réalise rapidement qu’il va devoir délivrer son père pour sauver la reine.

La reine a mangé une sucette qui l’a fait rétrécir et Jimmy et Henri doivent capturer la sorcière de la forêt maudite pour trouver un antidote. Mais d’abord, ils vont devoir s’occuper d’un sort qui a rendu leur cheval fou amoureux.

Jimmy donne par mégarde l’idée à Ronny Micro d’aller interviewer un monstre de pierre. Jimmy, Henri et Cat doivent escorter Ronny dans les territoires maudits pour rencontrer la dangereuse créature.

Pour impressionner Clodéric et ses copains, Jimmy arrive au château en volant sur le dos de Bjorn, prétendant que le dragon est son animal de compagnie. Mais lorsque Wilfried capture le monstre et que Bad Jack menace de réduire Épic en cendres si on ne lui rend pas son fils, Henri et Cat auront fort à faire pour aider Jimmy à réparer les dégâts.

La reine aimerait bien offrir une pause à ses chevaliers après une période de combats intenses contre les méchants. Jimmy suggère alors de déclarer une journée de trêve et d’inviter leurs ennemis à venir profiter avec eux d’un concert de ménestrels très populaire. Mais alors que les tensions grimpent entre les deux camps, c’est à Jimmy, Henri, Cat et Bjorn de préserver la paix et faire de la trêve un succès.

Quand Jimmy et Cat utilisent la science pour gagner le concours de sorcellerie de l’école, tout le monde les prend pour des sorciers. Mais quand le sorcier maléfique d’Épic en entend parler, il vient défier Jimmy et Cat.

Alors que Jimmy raconte à Cat et Bjorn la super journée qu’il vient de passer avec Henri, ses deux amis se plaignent d’avoir des parents beaucoup moins cools que lui. Jimmy leur suggère alors de passer une journée en famille afin de découvrir qu’ils ont tort. Mais les deux familles se retrouvent à la même fête.

Henri est convaincu qu’il gagne ses combats grâce à un rituel avec son porte-bonheur. Quand Wilfried le lui vole, Henri perd toute assurance et devient vulnérable au moindre danger.

Quand Colbert surprend Jimmy et les chevaliers en train de s’échanger les missions pour récupérer celle qui rapportera le plus de points, il craque et ordonne aux chevaliers de retourner à l’École des écuyers pour réapprendre l’esprit de chevalerie.

Nos trois héros laissent le succès leur monter à la tête et se vantent d’être invincibles, ce qui donne une idée à la sorcière de la forêt maudite et à Bad Jack : ils vont créer leur propre équipe de méchants.

Quand Jimmy se plaint qu’Henri le traite comme un bébé, Henri se met à le laisser faire des choses d’adulte tout seul. Mais quand Jimmy insiste pour se lancer dans sa première quête en solo, il réalise que pour capturer Gargantua le géant, il pourrait bien avoir besoin de l’aide de son père et Cat.

Jimmy, Cat et Henri organisent un faux enlèvement de Clodéric par Bjorn, afin de récupérer le smart-mirror de Clodéric qui contient les films que Cat et Jimmy ont tournés lors d’une mission avec Henri. Mais Bad Jack s’incruste pendant l’enlèvement.

Alors que Jimmy joue les écuyers auprès du Chevalier rouge, son excès de zèle pour se faire remarquer provoque la capture de Rouge par le Sorcier noir. Jimmy, Cat et Henri partent à sa rescousse.

Jimmy perd Torpédo lors d’un pari contre Clodéric. Ce dernier le vend aux Rats noirs. Sauf que Henri est censé aller livrer un contrat de paix à des ennemis, aux tréfonds des territoires maudits.Sans le destrier le plus rapide d’Epic, c’est pas possible.

Cat et Cynthia se chamaillant en classe, Lady Fontaine les oblige à collaborer afin de confectionner ensemble une robe pour le prochain défilé de mode. Mais lorsque les filles recrutent Jimmy pour servir de mannequin, Bad Jack le prend pour une princesse et le kidnappe. Cat, Cynthia et Henri vont devoir sauver princesse Jimmy.

Jimmy veut faire de Kurt, le souffre-douleur de l’école, un vrai écuyer, et lui apprendre à ne pas se laisser faire.

Quand le père du Chevalier rouge vient lui rendre visite et qu’il réalise que son fils est prof de gym et pas premier chevalier, Papy rouge désapprouve. Pour impressionner son père, le Chevalier rouge se lance dans une quête dangereuse : vaincre Bad Jack. Colbert charge Henri de le remplacer pendant son absence.

Jimmy s'inquiète de pas pouvoir devenir chevalier parce qu’il a un corps de crevette. Il devient obsédé de la musculation et en oublie de réfléchir. À cause de lui, les Rats noirs volent le plus précieux cheddar d’Epic et kidnappent Jimmy, Cat et Henri.

Devant garder le trésor familial pendant que son père dort profondément, Bjorn sollicite l’aide de Jimmy et de Cat. Pour tenir les voleurs à distance, ils lui suggèrent de faire croire que Bad Jack est toujours éveillé en simulant l’attaque d’un convoi transportant un diamant pour la reine. Mais Bjorn ne peut s’empêcher de voler réellement la pierre précieuse.

Quand Cynthia profite d’un quiproquo pour faire croire à tout le monde qu’elle est le légendaire cygne, Cat et Jimmy doivent trouver un moyen de la faire renoncer à ce délire avant qu’elle et Epic ne soient en grand danger.

Pour éviter de se retrouver de corvée de rempart, Jimmy demande à Henri de réparer une fuite dans la salle de classe de Dame Fontaine. Mais Dame Fontaine est tellement impressionnée qu’elle veut qu’Henri devienne son chevalier agent d’entretien.

Quand Cat veut participer à un tournoi pour prouver qu’une princesse peut être aussi forte qu’un écuyer, Jimmy lui prête un heaume fermé afin qu’elle puisse concourir anonymement. Mais Cat étant vraiment trop forte, tout le monde veut savoir qui est cet énigmatique chevalier masqué.

Quand le premier Angry Dragons grandeur nature est annoncé, Henri refuse de participer avec Jimmy. Mais quand Jimmy révèle qu’il a choisi de concourir avec le Chevalier rouge, Henri devient jaloux. Il se lance et s’inscrit au jeu avec un autre écuyer.

Pour se venger de Clodéric qui a triché à une épreuve, Jimmy veut effacer son nom de l'oriflamme des valeureux à l'aide d'une encre invisible. Malheureusement, c'est lui-même qui devient invisible aux yeux de tous.

Grâce à une de ses chansons, Henri devient une rock star. Ne voulant pas décevoir ses fans, Henri met entre parenthèses sa carrière de chevalier. Mais sa relation avec son fils en pâtit et Wilfried, ultra-jaloux, est prêt à tous les sales coups pour redevenir LA star d’Epic.

Quand Cat insiste pour que la reine la laisse garder par son cousin Louis, elle découvre que ce garçon de cinq ans est un sacré garnement. Et quand Louis s’incruste dans une mission et s’enferme dans la cabane de la sorcière, Cat, Jimmy et Henri vont devoir sauver ce chenapan pour le ramener au château avant que la reine ne découvre qu’il n’est plus là.

Dame Fontaine quitte le Collège des princesses pour s’adonner à la danse équestre. Elle risque sa vie, car elle est très mauvaise cavalière. Cat, Henri et Jimmy essaient de la convaincre de reprendre son poste au collège, mais sa remplaçante en a décidé autrement.

Quand l’impulsivité de Cat conduit à faire capturer le trio par la sorcière et les Rats noirs, Cat est obligée de conduire la sorcière à Epic en la faisant passer pour sa grand-mère, tandis que Henri et Jimmy vont devoir trouver un moyen d’échapper aux Rats avant d’être transformés en fromage.

Quand Cat doit faire un exposé sur son guerrier préféré, elle choisit tout de suite le Cygne. Mais Dame Fontaine refuse catégoriquement : le Cygne n’a jamais existé, ce n’est qu’une légende. Pour sauver l’exposé de Cat, Jimmy et Cat décident de faire un faux film pour montrer à Dame Fontaine qu’elle a tort. Ce qui rappelle aux Rats noirs qu’ils ont un vieux compte à régler avec le Cygne.

Une vieille cousine vient rendre visite à la reine. Cat, Jimmy et Henri sont persuadés que c’est une méchante déguisée. Jimmy et Henri se déguisent en valets pour l’espionner, sans se douter que c’est de Wilfried qu’il faut se méfier.

Jimmy, Cat et Bjorn veulent faire en sorte qu’Henri et Bad Jack deviennent amis pour pouvoir jouer ensemble à Angry Dragons sans risquer de se faire surprendre par leurs papas ennemis.

Quand Jimmy se réveille au milieu d’un rêve et y retrouve tout le monde, il comprend qu’un coup d’État a eu lieu à Épic. Coincé dans le monde des rêves, il va devoir trouver qui a fait le coup et comment rompre le sort où ils y resteront coincés pour toujours.