Jimmy, en plein cours de sauvetage de princesses, fait le malin et laisse Cat se faire capturer par Bad Jack. Jimmy et Henri partent à la rescousse de Cat, qui agace très sérieusement le dragon.

Pour fêter l’année du dragon, Bad Jack a prévu de balancer Henri et Jimmy dans un puits sans fond. Quand Cat veut se lancer à leur aide, la reine insiste pour y aller avec elle et revêt l’habit du Cygne, une héroïne qui était son idole dans sa jeunesse. Mère et fille partent à leur rescousse.

Quand la sorcière transforme tous les chevaliers en grenouilles à l'exception d'Henri, celui-ci devient le seul encore capable de sauver le royaume. Jimmy élabore le plan parfait pour battre la sorcière. Un plan qui se révèle ne pas être aussi parfait que ça.

Après avoir perdu la mandoline chérie de son père, Jimmy passe un marché avec une sorcière pour qu’elle la remplace. Mais quand Henri joue de la mandoline pour la reine et qu’elle se met à se comporter bizarrement, Jimmy et Cat comprennent que la sorcière prépare quelque chose.

Quand la rivalité de Jimmy et Clodéric finit par les empêcher de servir Henri et Wilfried sur le terrain, Colbert dit aux écuyers qu’ils vont devoir apprendre à travailler ensemble, comme des partenaires. Et il leur ordonne de suivre les cours de danse de salon de Dame Fontaine.

Quand tout le royaume se met à porter du PCB (Preux Chevalier Blanc), la marque de fringues de Wilfried, seul Jimmy refuse, déterminé à ne pas trahir les couleurs de sa famille. Henri est complètement d’accord jusqu’à ce que des gadgets PCB les fassent tous les deux craquer.

Quand Jimmy apprend qu’il est trop petit pour participer à une compétition d’écuyers au cours de gym, il boit discrètement une potion de Perlin qui fait grandir et se rend vite compte qu’il en a bu beaucoup trop.

Jimmy reçoit un casque qui doit faire de lui un super guerrier sans peur, sauf qu’il se révèle être un aimant à méchants maudit.

Quand, à la suite d’un défi débile, Jimmy et Clodéric se retrouvent prisonniers de Bad Jack, Henri et Wilfried vont devoir faire équipe pour sauver leurs écuyers.

Après que Jimmy et Cat ont empêché des voleurs de détrousser la reine, Cat se cache pour éviter que sa mère ne découvre qu’elle a encore séché les cours. Mais quand la reine célèbre Jimmy en héros, Cat est jalouse et monte un hold-up afin de sauver à nouveau la reine et se couvrir de gloire à son tour.

Quand les Black Rats attaquent tous les convois qui alimentent le royaume, Henri est envoyé affronter les rats à l'aide d'un super carrosse. Incapable d'attendre plus longtemps la livraison de leur nouveau jeu vidéo, Jimmy et Cat se glissent incognito dans le super carrosse.

Quand Jimmy pousse son père à cumuler les bonnes actions pour qu'il devienne premier chevalier du royaume, Henri finit par se faire rétrograder à la circulation des chevaux. Mais quand Jimmy et Cat découvrent que Wilfried a piégé Henri, ils vont tout mettre en œuvre pour qu’il récupère sa plaque de chevalier.

Jimmy et Cat trouvent un balai de sorcière et ne résistent pas à la tentation : ils montent dessus pour l’essayer, histoire de rigoler. Mais ils ne rigolent pas longtemps : leur petite expédition rend toutes les sorcières du royaume folles de rage.

Quand Bad Jack sème le chaos en brûlant les récoltes du royaume, la reine demande à Henri d’écrire une chanson pour le Festival de la moisson pour remonter le moral. Avec l’aide de Jimmy, Cat décide alors de se débarrasser de Bad Jack une bonne fois pour toutes.

Alors qu’Henri et Bad Jack s’affrontent dans un face-à-face pour retrouver un trésor rare, Jimmy ment à Bjorn et va devoir regagner son amitié.

Henri et Jimmy accueillent chez eux la sorcière de la forêt maudite, soi-disant expulsée de chez elle par sa sœur la sorcière des marais puants. Jimmy et Cat sont sûrs que c’est un plan de la sorcière de la forêt maudite pour kidnapper la reine qui dîne chez eux bientôt.