La mère d'Em lui fait une visite-surprise. Em demande alors aux filles de protéger son identité de Mysticons et de s'assurer que Citrine ne voit pas les mauvais côtés de la cité de Drake. Malheureusement, la visite de Citrine a lieu lors d'une éclipse maléfique qui rend les créatures du mal plus fortes et plus folles.

Les dragons ont disparu de Gémina depuis des millénaires, les Mysticons sont donc surprises de trouver un bébé dragon foudroyant. Arkayna et Zarya se disputent pour décider qui doit en prendre soin et comment. Mais Zarya veut trouver les parents du dragon, et Arkayna veut le garder dans la forteresse.

Les Mysticons capturent le golem des Vexicons, Eartha, et s'aperçoivent que son cœur de pierre est endommagé. Sans un nouveau cœur, elle s'écroulera. Convaincue qu'il y a du bon en chacun, Em veut lui faire un gentil cœur. Les Mysticons emmènent Eartha au pic de Rudik pour qu'Em utilise l'atelier.

Quand Zarya renonce à leur excursion annuelle, Piper invente une histoire de monstre pour forcer Zarya à venir camper. Zarya ne croit pas Piper et la laisse seule dans les bois. Mais il y a bien un monstre dans la forêt; il est très amical et inoffensif.