Quand une icône de la musique country sur le retour et une jeune chanteuse ambitieuse partent en tournée ensemble, c'est une véritable guerre musicale qui se prépare.

Rayna apprend que sa maison de disques veut qu'elle assure la première partie d'une petite nouvelle du country, Juliette. Elle décide de mener une dernière lutte pour s'imposer.

Pendant la campagne électorale de Teddy, qui brigue le poste de maire, Rayna subit une enquête qui met au jour quelques secrets de famille explosifs.

Rayna s'investit dans la vie de ses enfants et dans la campagne de son mari, avant d'être sérieusement refroidie quand elle apprend qu'ils sont au bord de la faillite.

L'arrivée d'une femme du passé de Teddy met le couple de ce dernier en péril. Rayna et Deacon chantent à la soirée de gala de Teddy, et Juliette participe à une émission télévisée.

Quand Deacon demande que certaines limites soient respectées dans leur relation, Rayna envisage de le quitter. Juliette doit faire face aux problèmes de dépendance de sa mère.

Rayna demande à un grand producteur de musique de l'aider à moderniser son style. Juliette sort avec un joueur de football célèbre afin de redorer son image.

Rayna réévalue la situation après avoir entendu la version de Teddy. Contre toute attente, Juliette se sent à sa place dans la famille de Sean.

Ayant proposé d'emmener ses filles en tournée, Rayna s'aperçoit bientôt que Lamar n'a aucun scrupule à lui faire du chantage en ressortant un vieux secret de famille.

Rayna emmène ses enfants et sa sœur en tournée à New York, mais elle n'aime pas l'influence que Juliette a sur ses filles.

Un drame personnel rappelle Rayna à Nashville, la forçant à quitter la tournée avant son concert avec Juliette. Pour cette dernière, le spectacle continue.

Liam invite Rayna à s'enfuir avec lui pour finir son album. Deacon est surpris par sa propre réaction et par les accusations de Stacy.

Rayna trouve un allié en Lamar, qui prend sa défense contre Teddy à propos des filles. Jolene voit bien que Juliette a des difficultés et cherche comment l'aider.

Juliette trouve une lettre dans laquelle Jolene écrit ce qu'elle ressent vraiment. La soirée de Rayna et Deacon aux CMA Awards, le grand gala de l’association de musique country, pourrait se conclure sur une mauvaise note.

Négligeant le désintérêt avoué de Deacon pour les soirées, Juliette lui organise une fête surprise. Rayna annonce à Teddy que leur fille est au courant pour Peggy.

Gunnar se sent coupable de la mort de son frère, et la nuit passée avec Scarlett n'arrange rien. Scarlett va voir Deacon quand Gunnar se lance après les tueurs.