Rayna et Deacon retrouvent une nouvelle vie maintenant que Maddie est revenue à la maison, mais il leur faut gérer sa crise d'adolescence. Sans compter le combat quotidien pour la survie du label Highway 65. La nouvelle de l'accident de Juliette génère une vague d'émotion et affecte notamment Rayna.

Rayna propose à Deacon de faire un album, un disque qui serait un résumé de leur idylle mouvementée. Scarlett ne peut se résoudre à faire confiance à Gunnar. Juliette se met en quête de son ange gardien.

Maddie obtient un stage dans le studio d'enregistrement où travaille Avery et rencontre un musicien de rue. Avery se bat pour produire une jeune chanteuse qui fait sensation sur YouTube. Juliette rencontre son ange gardien.

Rayna reçoit une offre généreuse pour Highway 65 de la part Zach Welles, le magnat de la technologie. Juliette recherche un traitement plus avancé que celui préconisé par son physiothérapeute. Will et Kevin cherchent un appartement.

Les Exes tournent leur vidéo, mais Scarlett et le réalisateur s'affrontent lorsque ce dernier la pousse dans ses retranchements. Clay et Maddie se rapprochent lors d'une visite d'une partie de la ville qu'elle ne connaissait pas.

Rayna et Deacon décident de renforcer la sécurité de leur domicile après la rencontre de Rayna avec Carl Hockney chez Higwhay 65. Juliette se rapproche de son ange gardien, Hallie, et Avery se remet à jouer.

Rayna et Deacon se démènent pour écrire leur album, mais ce n'est pas chose aisée car Maddie et Daphne créent des interférences dans le processus de création. Scarlett et Gunnar s'interrogent sur leur relation. Damien présente ses excuses à Scarlett.

Rayna et Deacon sont à vif. Ils doivent rester vigilants, car Hockney les teste et tente de les pousser à bout. Juliette demande à la chorale de l'église de l'accompagner sur son prochain album. Scarlett ressent un attrait toujours plus fort pour Damien.

Après une expérience traumatisante qui la mène à l'hôpital, Rayna insiste auprès de Deacon pour ajouter une chanson à leur prochain album en cours d'écriture. Juliette est inquiète, car une douleur est apparue dans sa jambe. Gunnar est bien décidé à se battre pour garder Scarlett à ses côtés.

Après la tragédie qui a frappé la famille, c'est le temps du recueillement. Mais un différend juridique menace de la faire voler en éclats. Juliette exige de se produire lors de la cérémonie des CMT Music Awards pour l'hommage qui sera rendu sur scène. Will et Zack se rapprochent.

Juliette seconde Maddie et l'aide à gérer les hommages reçus ainsi que les nombreuses sollicitations depuis sa performance aux CMT Music Awards. Zach réclame les masters de l'album inachevé de Rayna et Deacon.

Deacon tente d'aider Daphné à se remotiver afin qu'elle réussisse son examen d'histoire. Maddie, même si elle n'a rien demandé, reçoit des conseils sur une de ses chansons de la part de Juliette. Scarlett et Gunnar rentrent de tournée et attendent les résultats du test de paternité.

Juliette est sujette à des crises d'anxiété au sujet de sa prochaine performance. Ce sera sa première prestation depuis son accident. Bucky et Zach s'opposent sur la direction à suivre dans la gestion de Highway 65.

Maddie et Clay se font arrêter lors d'un contrôle pour ne pas s'être conformés aux injonctions de la police. Juliette cherche le tube qui relancerait sa carrière et effacerait son précédent échec. Damien refait surface et revient avec de grandes idées concernant Scarlett et le bébé.

Le buzz sur le Net créé par la vidéo de Maddie avec le policier est énorme et cette dernière doit faire face aux retombées. Hallie se produit au Blue Bird et séduit Deacon et Avery qui tombent tous deux sous le charme de sa musique.

Maddie connaît enfin l'origine de la campagne de dénigrement dont elle est l'objet sur les réseaux sociaux. La grossesse de Scarlett est dévoilée au public et elle découvre la fascination qu'exerce son couple auprès des fans. Juliette et Avery ont un violent désaccord au sujet de Hallie.