Deux médecins spécialisés dans la chirurgie esthétique jonglent entre leurs patients de la clinique privée de Miami dans laquelle ils travaillent et leurs vies privées mouvementées.

Un homme étrange veut faire refaire son visage. Dans un premier temps, les chirurgiens refusent, car il n'y a pas de raison d'ordre médical. Par la suite, en voyant la somme présentée, ils acceptent malgré la réticence de Sean.

Deux jumelles se présentent à la clinique et demandent à Christian de les opérer afin qu'elles ne se ressemblent plus. De son côté, Sean rencontre Grace, une psychologue. Après cette rencontre, il décide de déménager et expérimente la vie de célibataire alors que ses relations avec Julia ne cessent de s'empirer.

Matt, le fils déterminé de Sean, a décidé de prendre les choses en main et de se circoncire lui-même. Mis devant le fait accompli, et face au résultat catastrophique de cette mutilation, son père est alors contraint de l'opérer. Pendant ce temps, Nanette Babcock, une jeune femme au physique quelconque, voire disgracieux, et au mental fragile, demande que les deux docteurs la rendent belle pour son bal de fin d’études. Devant le refus des médecins et après un avis psychologique, Nanette supportera mal ses rêves brisés.

Alors que Christian accepte d'opérer une star de porno, Sean s'occupe du cas d'un transexuel qui a été mal opéré. Sean et sa femme, Julia, tentent maladroitement de se rapprocher. Matt, lui, est peut-être contaminé par une ITS à cause d'une femme que Christian lui a présentée.

Sean et Christian opèrent un homme qui veut avoir l'air asiatique. En rentrant chez lui, Sean apprend que Julia est enceinte. De son côté, Grace, la psychologue du cabinet de chirurgie esthétique, conseille à Christian d'aller à un groupe d'entraide pour les accros du sexe.

Megan O'Hara, une femme qui a subi une chimiothérapie, désire se faire poser des implants mammaires. Christian, lui, cherche qui peut bien vandaliser tout ce qui lui appartient, et Matt explore les possibilités des relations à trois.

Le fils du Dr McNamara découvre les joies et plaisirs des relations à trois... jusqu'à ce que sa mère le surprenne en pleins ébats! Du côté de la clinique, Christian apprend, grâce à l'un de ses patients, l'adresse d'un club un peu particulier où il pourrait bien assouvir quelques-uns de ses plus ardents désirs.

Matt et son copain Henry heurtent une jeune femme pendant un trajet nocturne en voiture. Sous l'effet de la drogue, ils décident d'ignorer l'accident. Mais très rapidement, le remords vient ronger Matt, qui part à la recherche de sa victime. Retrouvée, cette dernière, issue d'une famille scientiste, se voit interdire par ses parents de subir une intervention chirurgicale pour sauver son visage. Matt essaie alors de les convaincre.

Christian est interrompu par Kimber alors qu'il flirte avec Megan. Matt rend visite à Cara Fitzgerald, qui est toujours dans le coma, et il voit ses doigts bouger.

La chirurgie esthétique, si elle n'est vitale, n'en demeure pas moins une opération lourde de conséquences et encore liée au hasard. Ainsi, à la suite d'une erreur médicale de Christian, ce dernier et Sean doivent repasser un examen pour conserver leur licence, alors que l'état de Megan empire rapidement. Ils découvrent que l'épreuve consiste en la réparation faciale d'un nain décédé.

Quand Montana Caine est venue se faire opérer de ses varices, les deux médecins ne se doutaient pas que cette femme était schizophrène. Encore une situation délicate à gérer alors même que Sean doit vivre avec le décès de sa maîtresse Megan et que Julia suspecte Christian d'être le père de Matt.

Escobar Gallardo, le caïd du cartel colombien, se rappelle au bon souvenir des deux chirurgiens quand ceux-ci viennent à opérer Antonia Ramos pour une réduction mammaire. En effet, elle se servait de son opulente poitrine pour passer de la drogue, sous forme de poches d'héroïne liquide.

Sean et Christian vont devoir opérer, sous la pression d'Escobar Gallardo, leur patiente aux seins gonflés à l'héroïne. Une atmosphère insolite s'installe quand ils doivent mettre des implants pilaires sur un chien habitué aux concours.