La mère de Julia, Erica, refait surface et souhaite se faire opérer afin de recouvrer sa jeunesse. Christian, de son côté, prend une nounou pour son fils. Sean fête ses 40 ans.

Sean ne peut plus pratiquer la chirurgie à cause de ses tremblements. Christian, lui, a le nez cassé à cause d'une relation sexuelle qui a mal tourné. Henry est accusé d'avoir violé Cara et a dénoncé Matt, qui nie tout en bloc.

Manya Mabika est une jeune femme d'origine somalienne qui a subi une excision. Elle arrive, par son entrain, à persuader les deux chirurgiens de tenter de réparer les dégâts de cette mutilation traditionnelle.

La famille McNamara connaît de nouveaux problèmes. Annie, leur petite fille de 8 ans, semble commencer très précocement sa puberté. Mais sa santé se dégrade, ce qui oblige ses parents à l'amener aux urgences...

Sorti miraculeusement indemne d'un accident de voiture, Sean reconsidère sa vie. Prenant exemple sur l'un de ses patients qui revient de l'Himalaya, il décide de partir faire de la plongée avec son fils, Matt.

Alors que Julia embauche une coach, celle-ci va également s'intéresser au fils McNamara, Matt. De son côté, Liz, l'anesthésiste de la clinique, lesbienne, recherche un donneur de sperme pour son futur enfant.

Lorsque le top model Naomi Gaines est violé et défiguré par un maniaque, Sean se propose de l'aider. C'est l'occasion rêvée de redorer l'image de la clinique, ternie par une patiente mécontente de sa liposuccion, Bobbi Broderick, qui s'est plainte dans les médias locaux. Au cours d'un dîner, Julia apprend que Matt entretient une liaison avec Ava, sa coach.

Une prostituée SDF consulte Sean et Christian et leur confie qu'elle s'est automutilée pour arborer les stigmates du Christ. Quant à Liz, l'anesthésiste de la clinique, elle révèle aux chirurgiens qu'elle est enceinte du don de sperme de Christian. Celui-ci souhaite s'impliquer dans la grossesse, mais elle s'y oppose.

Depuis qu'il a appris qu'il n'était pas le père biologique de Matt, Sean est bouleversé. Il ordonne à Julia de quitter la maison et pense à se séparer de son associé. Mais les deux hommes doivent d'abord se rendre à New York pour y séparer des siamoises, les sœurs Rosenberg. Une opération délicate...

Sean et Christian reçoivent la visite d'un écrivain qui veut se faire poser des implants mammaires afin d'écrire un livre sur son expérience. L'ex de Christian, Kimber, désormais actrice dans le cinéma X, demande l'aide de Sean afin de créer une poupée gonflable à son effigie.

Natasha Charles, une non-voyante, souhaite se faire greffer des yeux artificiels. Lorsqu'elle a rendez-vous avec un homme rencontré sur Internet, Christian s'inquiète. De son côté, Julia, qui vit désormais seule, se sent déboussolée. Une visite de sa mère ne va rien arranger.

Sous l'emprise de médicaments et d'alcool, Julia s'est heurtée à une porte en verre, se blessant au visage. Refusant dans un premier temps de l'opérer, Sean se fait finalement convaincre par Christian. Anesthésiée, Julia se met à rêver à la vie qui aurait pu être la sienne...

Merrill Bobolit, le concurrent de Sean et de Christian, est de retour. Il vient de s'associer avec Mme Rose, la propriétaire de plusieurs salons de beauté. Quant à Matt, il est puni par son père, qui l'oblige à passer ses après-midi au cabinet. Cette punition semble finalement ne pas déplaire au jeune homme...

Sean et Christian auscultent une patiente malmenée par son mari. Sean et Julia convoquent Ava afin de discuter de sa relation avec son fils Adrian.

Une autre victime du maniaque qui avait précédemment agressé Naomie Gaines se rend à la clinique. Cette fois, c'est un homme qui a été violé et mutilé.

Matt persuade Ava de partir vivre à Paris. Christian l'apprend et devient furieux, d'autant qu'il découvre le terrible secret de la jeune femme...