Christian n'est pas sorti indemne de son agression. Hanté par des cauchemars, il avoue à sonvieil ami et partenaire que le Découpeur a profité de la situation pour abuser de lui. Bouleversé, le chirurgien ne se sent pas encore prêt à reprendre le boulot. Sean est débordé et se voit obligé de faire appel à un confrère pour l'aider à s’occuper de la clinique. Côté cœur, Sean refuse d'accorder le divorce à Julia.

Le Dr Meredith Forsythe demande à Sean et Christian d’effectuer une intervention sur un gorille pour les besoins d'une étude sur les primates et leur langage. Avec son nouvel associé, le Dr Quentin Costa, Sean reçoit un ancien membre de gang qui veut faire enlever ses tatouages à l'aide de la technologie au laser. Matt ne cesse de penser à Ava. Sachant qu'un billet d'avion pour Paris l'attend, il se rend à son domicile, mais il y découvre le cadavre d'Adrian. La police interroge le jeune homme et ses parents à propos de la victime et de sa mère.

Matt semble hors de contrôle. Sean, Julia et Christian tentent, chacun à leur façon, de trouver une solution pour l'aider. Le Dr Costa et Christian doivent intervenir dans un club d'étudiants où une blague a mal tourné. Sentant qu'il perd le contrôle, Christian commence à se lasser de son ménage à trois avec Kimber et Kit.

Nouvelle victime du Découpeur, Rhea Reynolds contacte le cabinet Troy/McNamara pour subir une intervention réparatrice. Ellie Harkness demande au Dr McNamara de la rajeunir, car son mari souffre d'alzheimer et ne la reconnaît plus. Christian reçoit un ordre de restriction. Il ne doit plus le contacter ou l'approcher à moins de 200 mètres.

Le visage creusé par son traitement contre le VIH, Granville Trapp demande à Christian et Sean de lui redonner son visage d'avant. Rhea Reynolds est retrouvée morte, apparemment victime du Découpeur. Un indice trouvé sur les lieux du crime convainc Kit McGraw que Christian Troy est le coupable! Est-ce la vengeance d'une femme rejetée ou Christian serait-il réellement derrière tous ces meurtres depuis le début?

Sean et Christian se voient proposer du travail dans une morgue. Un employé s'est amusé à créer des femmes à partir des membres de différents corps qui devaient être incinérés. Les deux chirurgiens doivent reconstituer les corps. Vu les difficultés financières que rencontre leur cabinet, l'offre est tentante. Furieuse que Christian ne puisse plus subvenir à ses besoins, Gina propose à Julia d'investir dans une affaire.

Atteint du trouble identitaire de l'intégrité corporelle, Ben White demande au Dr Troy de lui retirer sa jambe, car depuis qu'il est enfant, il a l'impression que cet appendice est de trop. Christian se voit confronté à un problème éthique et ne se sent pas capable de mutiler cet homme. Sean, de son côté, cherche à donner un sens à sa vie. Il postule pour assister le FBI en tant que chirurgien dans le programme de protection des témoins. Julia et Gina tentent de trouver un moyen efficace de lancer leur nouvelle affaire.

Touché par l'histoire d'un patient atteint du syndrome de Down, Christian reprend contact avec sa mère. L'intervention de Nicole Moretti et de son fils a bien réussi, mais le jeune garçon a du mal à accepter de devoir renoncer à sa vie. Sean n'est pas insensible au drame de cette famille. Quentin attire l'attention de Julia et lui propose de faire affaire avec lui.

Christian et Quentin se voient proposer de faire une greffe faciale. Si Quentin est immédiatement emballé par les retombées d'une telle intervention, Christian s'inquiète davantage de la réussite d'une telle entreprise. Déterminée à faire fantasmer son mari à nouveau, Colleen Eubanks demande au Dr Troy de faire en sorte qu’elle ressemble à Kim. Sean s'attache de plus en plus à Nikki.

Le jour J approche et Kimber est hésitante. Elle n'a pas encore signé le contrat prénuptial. En fait, elle s'interroge sur les sentiments de Christian. Elle ne voudrait pas abandonner pour rien la carrière qu'elle est parvenue à se bâtir. Matt fait la connaissance d'une jeune fille du nom d'Ariel. Elle lui demande d'organiser une rencontre avec son père, qu'elle voudrait interviewer pour les besoins d'un devoir.

Depuis qu'il sait que Quentin sort avec Julia, Sean ne veut plus du jeune homme dans son cabinet. Ils sont toutefois liés contractuellement. Abandonné par Kimber le jour de leur mariage, Christian sauve les apparences et assure les gens qu'il va bien. Il en est évidemment tout autre et c'est Abby Mays, l'une de ses patientes, qui fera les frais de sa colère.

Une fois de plus, Julia a une terrible altercation avec sa mère. Peu après la dispute, elle apprend que son avion en partance de Miami s'est écrasé non loin de l'aéroport. Julia se rend sur place pour en savoir plus. Les familles des victimes sont informées qu'il y a bien des survivants, mais aucun nom n'est pour l'heure dévoilé. Dépitée, elle appelle Sean.

Le père Noël se rend avec son épouse à une consultation au cabinet Troy-McNamara. Soucieuse de projeter une image d’elle qui respire la santé, celle-ci veut subir une liposuccion afin de perdre quelques kilos qui refusent de partir. Pensant qu'elle couve quelque chose, Julia demande à Sean de lui administrer un vaccin. Prudent, le médecin tient à faire une analyse de sang pour s'assurer que tout va bien.

Cherry Peck, le travesti que Matt avait tabassé, demande à Sean et Christian de réparer les dégâts. Christian reçoit au cabinet un mystérieux colis qui perd du sang. À l'intérieur, il y trouve une paire de prothèses mammaires. Le numéro de série de celles-ci devrait lui permettre de découvrir à qui elles appartiennent. Sean prévient Julia qu'il lui faut passer des examens pour s'assurer que tout ira bien pour le bébé. En effet, à son âge, une grossesse n'est pas exempte de risques.

Le Découpeur a encore frappé! Cette fois, il a fait 9 victimes, 9 jeunes filles! Grâce au témoignage de l'une d'elles, Kit obtient une preuve suffisante pour arrêter Quentin Costa. Les forces de police débarquent aussitôt chez le jeune chirurgien plasticien, où une surprise les y attend... Ariel et son père tendent un piège à Matt. Sean a pris ses dispositions pour laisser la maison à Julia afin que le bébé puisse y grandir sans manquer de rien.