Sean et Christian ont ouvert un nouveau cabinet sur Rodeo Drive, à Los Angeles. Il leur faut tout recommencer à zéro pour se faire une nouvelle clientèle, mais pas question de distribuer des dépliants comme à leurs débuts. Une rencontre avec l'agente Fiona McNeil leur permettra-t-elle de mettre le pied à l'étrier? Celle-ci leur propose de devenir consultants pour une série médicale.

Christian a du mal à supporter le succès de son ami. Sa soif de reconnaissance le pousse à agir de façon inconsidérée. Julia prévient les deux hommes qu'elle viendra leur rendre visite prochainement. Elle a rencontré quelqu'un récemment, et leur relation est assez sérieuse pour qu’elle veuille leur présenter cette personne. Un sosie de Marilyn Monroe tient à subir une intervention pour rester au sommet, la concurrence étant redoutable.

Christian est sûr que l'attirance de Julia pour les femmes n'est qu'une passade; il espère la convaincre qu'elle serait plus heureuse avec lui. Matt débarque à L.A. avec sa fille. Ayant quitté Kimber, il compte sur ses pairs pour l'aider à repartir à zéro. Sean reçoit en consultation une patiente jeune et troublante.

Attaquée par un aigle alors qu'elle faisait du deltaplane en Australie, Dawn Budge demande aux docteurs Troy et McNamara de réparer les dégâts. Annie réclame à son père une liposuccion. Surpris, celui-ci soupçonne Eden d'avoir mis de telles idées dans la tête de sa fille.

Eden use de chantage à l’endroit de Christian pour l'obliger à réaliser une intervention gratuite sur l'un de ses amis. Alors qu'il fait des projets de mariage avec Kate, Sean ne peut s'empêcher de penser à Eden, qui hante ses fantasmes. Kimber et Matt sont à court d'argent pour se payer des amphétamines. La jeune femme décide de faire appel à l'une de ses vieilles connaissances.

Jaloux de la popularité de Sean grâce à la série, Christian convainc son associé et ami de tourner une émission de téléréalité basée sur leur travail de chirurgien-plasticien. Le pilote ouvre sur une séquence centrée sur un patient du nom de Daniel Sands. La vie privée des deux médecins ne tardera pas à déraper et à s'immiscer dans leur cabinet.

Un patient prétend avoir été enlevé par des extra-terrestres qui lui ont implanté une puce. Sean veut trouver un moyen de retenir Eden. Matt et Kimber avouent à Sean et Christian leurs problèmes de dépendance. Quant à Olivia et Julia, elles sont victimes d'une agression.

Christian, Sean et Julia projettent de fêter Noël ensemble, comme au bon vieux temps. Grièvement blessé à la suite de l'incendie, Matt est hospitalisé : il est brûlé au deuxième degré. Eden décide de faire la paix avec la petite amie de sa mère. Pendant ce temps, Christian et Julia se voient en cachette.

Matt emmène Rachel au cabinet de ses pairs. Celle-ci est prise de violentes douleurs aux joues. Sean engage une nouvelle secrétaire pour troubler Christian, espérant ainsi saboter sa relation avec Julia. Julia d'ailleurs semble de plus en plus mal. Les médecins ne comprennent pas ce qui lui arrive.

Colleen Rose se propose de devenir l'agente de Sean; elle voit en lui un avenir prometteur dans le métier. Christian s'interroge sur les motivations de Gina. Se sentant délaissée par Christian, Julia craint d'avoir contracté le virus du sida.

Christian éprouve des difficultés à évoquer avec Wilbur la mort de sa mère. Colleen consulte les chirurgiens afin de parader aux côtés de Sean à la cérémonie des Emmy Awards. Elle s'arrange ensuite pour qu'aucun autre agent ne vienne menacer son association avec Sean.

Sean découvre un nouveau visage de Colleen. De son côté, Christian est débauché par Lulu Grandiron pour le compte d'un cercle élitiste de femmes riches et mûres qui sont en mal de jeunesse et de virilité. Pour éviter à Eden de faire du porno, Sean propose un arrangement professionnel à Kimber et à Ram.

Sean fait l'expérience de la critique cinéma par l’intermédiaire d’Auguste Walden, le journaliste qui fait trembler Hollywood. Au cabinet, Matt fait la connaissance d'Emme, une patiente avec qui il est très lié. En dépit des circonstances, Christian rompt avec Julia, qui découvre enfin la vérité sur l'origine de sa maladie.

Pendant que le FBI recherche Colleen, le malheur frappe à nouveau la famille Troy-McNamara: Annie et Julia sont admises aux urgences. Julia est gravement blessée par balle et Sean refuse de croire la thèse du suicide avancée par Eden. De son côté, Christian est rattrapé par son passé.

Sean met fin à sa relation avec Colleen Rose une fois pour toutes, mais les séquelles subsistent.

La maladie de Christian l'attire près de Liz. Sean se rapproche de sa famille.