Alors que Christian quitte Liz, Sean, lui, accepte la demande en mariage de Teddy et commence à prendre des cachets pour lutter contre son insomnie.

Sean et Christian proposent au Dr Mike Hamoui de faire partie du cabinet. Christian, avec l'aide de Kimber, se lance dans un nouveau projet, tandis que Teddy quitte Sean. Quant à Matt, il braque une épicerie sous son déguisement de mime.

Sean se marie à Vegas avec Teddy, qui apparaît plus suspecte que jamais, en particulier lorsqu'une patiente la reconnaît sous un autre nom. Mark demande l'aide de Christian pour courtiser Kimber. Annie vient visiter son père.

Le mime braqueur est actuellement recherché par la police, tandis que Teddy se rapproche des enfants de Sean. Christian croise la route de la bien nommée Jenny Juggs, danseuse nue à la poitrine énorme.

Tandis que la série de crimes commis par Matt finit par le rattraper, Julia rentre de New York pour veiller à son chevet pendant sa convalescence. Elle ne tarde pas à se quereller avec Sean. Celui-ci, de son côté, fait de terribles découvertes concernant son mariage avec Teddy. Matt, qui craint d'être envoyé en prison, s'enfuit de l'hôpital et tente de persuader Kimber de l'accompagner au Mexique.

Erica Noughton, la mère de Julia, vient de se remarier. Après la tentative de suicide de Sean, elle menace de demander la garde d'Annie et Connor. Sean et Julia oublient un temps leur animosité pour tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Pendant ce temps, Christian est choqué par la demande du nouveau patient du cabinet, Alexis Stone. Mike, quant à lui, révèle ses plans avec Kimber.

Matt et Alexis Stone réclament tous deux à Christian des interventions chirurgicales inhabituelles. Erica découvre un élément terrible concernant son nouveau mari. Julia entrevoit une possibilité de se venger de sa mère.

La conception de la beauté de Christian est remise en question depuis que celui-ci a été témoin du dégoût de soi de Kimber et qu'il a eu une aventure avec une amie de Liz. En plein désarroi, Sean encourage une patiente, qui envisage une intervention mammaire sur le conseil de son mari, à redécouvrir sa sexualité.

Christian a des ennuis financiers. De son côté, Sean a la surprise de voir réapparaître son frère, Brendan, qu'il croyait mort. Brendan, qui est toxicomane, lui demande de l'opérer pour faire disparaître de son visage les ravages de la drogue.

De nouveau, Sean fait face à un dilemme moral : doit-il pratiquer une liposuccion sur un prisonnier obèse condamné à mort, en échange d'une remise de peine pour Matt? Christian apprend que Kimber est enceinte. Ne se sentant pas prêt à avoir des enfants, il lui lance un ultimatum : c'est lui ou le bébé.

Les chirurgiens se préparent à recevoir une distinction émanant de l'Université de Miami, mais Sean ne supporte plus de couvrir les nombreuses gaffes et indiscrétions de Christian, même s'il en a toujours été ainsi. Kimber, désormais madame Troy, ne peut s'empêcher de douter de la fidélité de Christian. Elle s'est installée comme décoratrice d'intérieur et compte refaire le cabinet de son mari. Dan Daly, un nouveau patient soufrant d'un syndrome d'automutilation, a grand besoin de l'aide des deux chirurgiens.

Kimber peine à accepter la nouvelle apparence de Christian et ne supporte plus qu'il dénigre systématiquement sa nouvelle carrière. Une telle frustration la pousse dans les bras de son dernier client, Sean. Christian refuse d'opérer une certaine Willow Banks, un ancien mannequin désireux de paraître ordinaire. En revanche, Sean opère le survivant de 18 longues années de coma, désireux de recouvrer sa jeunesse perdue.

Kimber peine à concilier son mariage avec Christian et sa liaison avec Sean, tandis que son mari expérimente de dangereux jeux sexuels pour pimenter leur couple. C'est alors que Sean retrouve le docteur Ryerson, un ancien collègue, qui le convainc d'effectuer des opérations gratuites pour les plus démunis. Le cabinet doit justement s'occuper d'un homme qui a tenté de se suicider en sautant du Golden Gate.

Christian est anéanti. Sean retarde son voyage en Afrique dans le seul but de le réconforter, même s'il sait qu'un personnage aussi narcissique que son collègue n'aura aucun mal à s'en remettre. Pendant ce temps, au cabinet, les praticiens reçoivent Sheila Carlton, une femme défigurée par le chimpanzé de sa meilleure amie. Brandie, la mère de Kimber, rend visite aux deux chirurgiens.

Aurelia Gallardo, la fille d'Escobar Gallardo, le criminel auquel Sean et Christian s'étaient si violemment opposés, se présente au cabinet et pose des questions sur la mort de son père. Les chirurgiens, Sean en particulier, hésitent à lui raconter les faits, qui remontent à plusieurs années. Christian accepte d'opérer une nouvelle cliente, Virginia Hayes. Il découvre que la jeune femme usurpe l'identité d'une autre. La véritable Virginia se présente à la clinique et convainc Christian de retrouver la voleuse d'identité.

Devant l'ampleur de leurs problèmes relationnels, Sean et Christian se résolvent à suivre une thérapie de groupe. L'homme qui les reçoit, le docteur Griffin, les pousse à se défaire de leur rancœur et de leurs secrets enfouis. Liz elle-même est appelée à contribuer à la thérapie. Matt présente Ramona, sa fiancée, à Sean et Christian.