Jamie voit son autorité mise à l’épreuve lorsqu’un ancien rival d’Ardsmuir arrive pour s’installer à Fraser’s Ridge. Claire trouve une nouvelle façon de surmonter son traumatisme causé par l’agression de Lionel Brown.

Jamie fait face à sa première mission de représentant auprès des Premières Nations, tandis que Roger préside d’étranges funérailles et que Marsali donne naissance à un enfant.

Roger porte assistance à Henri-Christian qui vient d’être malmené par des membres du clan Fisherfolk lesquels croient que le nouveau-né est le diable. Fergus s’inquiète des soins accordés à l’enfant et craint pour son avenir. Bien qu’il soit incommodé par sa présence, Tom laisse Claire pratiquer une intervention chirurgicale dans la paume de sa main. Et pendant ce temps, une amitié nait entre le jeune Ian et Malva.

En rendant visite aux Cherokees, Ian rencontre un homme de son passé dont la présence déterre de pénibles souvenirs de son séjour chez les Mohawks. Jamie rencontre un autre représentant aux affaires autochtones et compatriote écossais, Alexander Cameron, qui ébranle ses convictions et l’incite à réévaluer son rôle de représentant auprès des autochtones. Claire fait des expériences avec l’éther.

Claire et Jamie assistent à une cérémonie loyaliste en l’honneur de Flora MacDonald à Wilmington, et Jamie est contraint de taire ses opinions sur le conflit entre les loyalistes et les rebelles, alors qu’il connaît l’issue de l’imminente guerre. Pendant ce temps, Roger s’attache à une jeune veuve du domaine Fraser, mais doit garder ses distances lorsqu’il réalise qu’elle ressent plus que de l’amitié pour lui.

Une épidémie de dysenterie frappe le domaine Fraser et Claire tombe gravement malade. Elle est presque rétablie lorsque la famille Christie arrive avec une nouvelle qui fait l’effet d’une bombe dans le clan Fraser. Tandis que la fâcheuse rumeur se répand comme une trainée de poudre dans le domaine, la tragédie survient.

Claire est aux prises avec ses démons intérieurs pendant que la rumeur continue d’envahir le domaine. La crainte qu’une personne néfaste vit au sein de la communauté inquiète les résidents.

Richard Brown et les membres de son comité viennent arrêter Claire pour meurtre. Après une échauffourée, Jamie et Claire acceptent, à la demande de Richard, de les suivre paisiblement. Par contre, en raison de l’instabilité politique grandissante, Brown a de la difficulté à trouver un juge pour le procès.