Cannelle et Pruneau imaginent des choses qui font peur en regardant dans un trou dans un mur. Les jumeaux et leurs parents vivent un souper cacophonique et s'en sortent à l'aide d'une chanson. Grand-Papa Bi montre une boîte à musique ancienne à ses petits-enfants. On fait la connaissance de Passe-Poil, la chatte de Grand-Mère. Passe-Montagne et Passe-Carreau interprètent une chanson sur les grenouilles. Passe-Montagne cherche une cuillère de la bonne taille pour manger sa soupe.

Cannelle devine qui est dans la salle de bain grâce à son ouïe fine. Plus tard, elle se sent malade et est déçue de ne pas aller à la garderie, mais ses amis pensent à elle. Les fantaisistes ont campé à la ferme. Au matin, en cherchant Fardoche, ils découvrent le poulailler, la porcherie et l'étable. Passe-Montagne réussit à traire une vache, mais le résultat le déçoit un peu. Fardoche présente son chien Papillon. Passe-Montagne récolte les oeufs avec un peu trop d'empressement.

Perlin donne à Cannelle l'idée de transformer leur famille en fanfare pour transmettre l'amour de l'automne à Ti-Brin. Passe Partout et Passe-Carreau classent des roues de vélo selon leur taille. Passe-Carreau, Passe-Montagne et Passe-Partout cueillent des pommes avec Fardoche. Ensuite, il faut trier ces pommes en fonction de leur grosseur. Passe-Partout compare l'été et l'automne. Passe-Montagne raconte l'histoire d'un oiseau et d'un chat, et joue aux carreaux logiques avec Passe-Carreau.

Pruneau est mécontent que ses parents sortent sans lui et sa soeur, mais finalement, c'est très amusant de se faire garder par Virgule. Passe-Montagne aide Passe-Partout à trouver le pot de biscuits. Avec Fardoche, Passe-Partout s'amuse à peser des légumes sur une balance ancienne. Les fantaisistes reçoivent trois cadeaux… qui n'en forment en fait qu'un seul. Zig Zag rencontre des chats. Passe-Partout raconte qu'elle a trouvé un chaton, tout seul, sur le trottoir.

C'est l'anniversaire de Passe-Partout. Elle a si hâte de voir ses cadeaux qu'elle les cherche partout, mais sans succès. Elle finit par croire que ses amis et Grand-Mère ont oublié son anniversaire. Cannelle et Pruneau partent en camping avec Grand-Papa Bi. Ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin de leurs jouets puisqu'il y a amplement de quoi jouer dans la nature. Sur ce thème, ils chantent la chanson <em>C'est l'été</em>. Passe-Partout raconte un souvenir de son anniversaire de quatre ans.

Mélodie est inquiète : sa maman tarde à venir la chercher à la garderie; heureusement, Virgule est là pour la rassurer. Cannelle et Pruneau veulent tous les deux raconter une histoire. Passe-Montagne fait faire la mise au point de son vélo par Passe-Carreau la mécanicienne, puis fait des exercices avec ses amies, et enfin, le trio part découvrir la nature à vélo, en chantant Sur la route de Berthier. Zig Zag rencontre un chien. Passe-Partout nous parle de son amour pour les arbres.

Pendant qu'ils sont à la campagne avec Grand-Papa Bi, Cannelle et Pruneau se demandent ce que font leurs parents. Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne chantent la chanson « À trois, on a… ». Au «  magasin  » de PasseCarreau et Passe-Partout, Passe-Montagne se procure tout ce qu'il lui faut pour l'école. Grand-Mère lit un conte. Passe-Carreau se demande ce qu'il y a dans la boîte à devinette. Passe-Partout raconte sa première journée à la maternelle.

Cannelle a un peu de mal à accepter une réprimande de Perlin, mais c'est vite oublié et, à la campagne, elle observe avec bonheur des insectes en compagnie de Pruneau et Kiwi. « L'été, c'est fait pour jouer » , nous chantent les trois enfants. Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne nous surprennent, nous amusent et nous apprennent des choses en jouant d'instruments à cordes, à vent et à percussion. Passe-Partout adore l'été : il y a tant d'activités à faire pendant cette saison!

Pruneau écoute le coeur de Cannelle à l'aide d'un stéthoscope improvisé, ce qui les amène à se demander ce qui fait la différence entre le vivant et le non-vivant. Passe-Montagne tapisse un mur chez Grand-Mère, et nous dévoile sa collection de papiers. Il voudrait bien faire une murale de papier avec Passe-Carreau et Passe-Partout, et raconte l'histoire d'une vache qui aime un lait bien spécial. Passe-Carreau se prend pour une feuille de papier. Passe-Partout n'est pas très fière d'elle-même.

Cannelle et Pruneau trouvent difficile de devoir se partager l'attention de leur mère. La gourmandise nocturne de Passe-Partout cause une peur bleue à Passe-Montagne et Passe-Carreau; cette gourmandise lui jouera des tours le lendemain matin. Grand-Mère raconte l'histoire « L'arbre de Marco ». Perlin borde ses enfants et leur chante une berceuse. Passe-Partout cherche le nom parfait pour sa nouvelle peluche.

Pruneau est bouleversé d'avoir abîmé la plante de Perline, mais il trouve une bonne solution. Cannelle, Pruneau et Kiwi vont glisser; c'est l'occasion d'apprendre à mieux communiquer. Passe-Montagne se découvre une passion pour les spirales, et participe à un jeu-questionnaire bien étourdissant. Passe-Carreau nous fait danser avec un ruban de gymnastique imaginaire, et exerce notre mémoire. Passe-Partout s'est fait bousculer dans l'autobus et a une idée pour ne plus revivre cette expérience.

Cannelle, Pruneau et Ti-Brin jouent un bon tour à Grand-Papa Bi, mais leur jeu suivant se déroule moins bien. Avec leur grand père, les jumeaux aident Alakazou à se brosser les dents. Fardoche donne une leçon de brossage de dents, puis trois drôles de dentistes viennent soigner les dents de ses instruments agricoles. Les trois fantaisistes chantent Brosse, brosse, brosse et sauvent un poisson rouge échoué dans un champ. Passe-Partout a voulu jouer un tour, mais ce n'était pas une bonne idée.

Kiwi calme un oiseau grâce à une berceuse. Mélodie doit combattre sa timidité si elle veut s'amuser avec Cannelle, Pruneau et Grand-papa Bi. Passe-Montagne n'a rien à se mettre; ses deux amies lui concoctent une tenue excentrique. Passe-Carreau nous montre à tordre des vêtements. Passe-Carreau fait appel à notre sens de l'observation pour retrouver un oiseau. Passe-Partout nous confie que, petite, elle était timide.

Cannelle et Pruneau cherchent un travail pour financer une sortie familiale au zoo. Passe-Montagne a une petite crise de jalousie, qui se résout quand on lui rappelle l'un de ses talents. Zig Zag rencontre un chien. Chez Fardoche, on chante « Dans la ferme à Mathurin ». Fardoche nous présente son poney et son cheval, qui sont très amis. Passe-Montagne imite un cheval. Fardoche aide Passe-Partout à se familiariser avec son cheval. Ensuite, elle est fière de s'en être occupée et de l'avoir monté.

En attendant Grand-Papa Bi qui doit leur apporter un aquarium et des poissons, Cannelle et Pruneau jouent à la cachette. Ils doivent surmonter une petite déception, puis ils chantent une chanson sur les poissons. Au déjeuner, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne explorent les notions de plein et de vide. Passe-Partout récite une comptine sur les animaux à poils et à plumes. Passe-Montagne a une plume un peu pliée. Passe-Partout raconte un cauchemar qu'elle a fait.

Pruneau découvre avec surprise que tout le monde a déjà été un bébé dans le ventre de sa maman. Les jumeaux posent des questions à Madame Coucou sur le bébé qu'elle porte, puis chantent une chanson sur ce thème. Passe-Montagne joue aux carreaux logiques avec Passe-Carreau, explore le son « GL » , et s'occupe d'un nourrisson. Passe-Carreau cherche ce que contient la boîte à devinette, et transforme par « magie » de l'eau en glaçons. Passe-Partout hésite entre deux activités hivernales.