Cannelle et Pruneau emménagent dans une nouvelle maison : ils nous font découvrir leur famille, rencontrent leur nouvelle voisine et décorent leur chambre à leur goût. Seule ombre au tableau : Cannelle ne trouve pas son fidèle Biscuit. Passe Partout, Passe-Montagne et Passe-Carreau se présentent en chantant une chanson. Passe-Montagne explore les particularités de divers véhicules. On découvre le mouton avec Zig Zag et dans une chanson. Passe-Partout trouve qu'on se lave trop souvent.

Pruneau aide Perlin à ramasser ses clous et apprend ainsi à les classer selon leur taille. Puis, Cannelle et lui jouent à se faire peur en dessinant des monstres… ce qui leur donne envie de chanter une chanson à ce sujet. Passe-Montagne se prend tour à tour pour un avion (ôôô! ) , pour un lapin très fatigué qui a besoin de l'aide de ses amies pour se nourrir et pour une poule (à la plume un peu pliée). Passe-Carreau et Passe-Partout jouent les flamants roses. Zig Zag rencontre un lapin.

Cannelle et Pruneau partagent avec nous leur amour et leur connaissance des plantes et des fleurs. En visite à la ferme de Fardoche, Passe-Carreau et Passe-Montagne font connaissance avec les poules et les chèvres de leur ami, et Passe-Montagne essaie de surmonter sa peur des chiens. Alakazou nous présente son ami Badaboum, l'éléphant gris. Passe-Montagne explore l'expression des humeurs. Passe-Partout, quant à elle, se sent maussade comme le temps pluvieux, mais le soleil finit par revenir.

Cannelle s'amuse et bricole avec des feuilles mortes; elle découvre ainsi la différence entre vêtements d'hiver et vêtements d'automne, et apprend le nom de trois arbres. Les trois fantaisistes sont très actifs : Passe-Montagne et Passe-Carreau sautent; Passe-Partout s'habille chaudement pour sortir faire une promenade d'automne; Passe-Montagne se prend pour un cheval. Tous trois assistent à un petit récital de flûte. Passe-Montagne et Passe-Carreau jouent aux carreaux logiques.

Cannelle note sur un calendrier les nuits où elle n'a pas fait pipi au lit, et a de quoi se réjouir! Mais elle et son frère sont moins contents de la nouvelle coiffure de leur mère. Avec Passe-Carreau et Passe-Montagne, en visite chez Fardoche, on découvre le plaisir de récolter des légumes du potager, et d'en faire un bon repas qu'on partage avec des amis… en chantant une chanson sur le même thème. Passe-Partout apprivoise les vers de terre.

Pruneau a mal à une dent, mais il a un peu peur d'aller chez le dentiste. Heureusement, Cannelle, Perline et la présence de son fidèle dragon le rassurent. Cannelle bricole avec des feuilles mortes; elle apprend ainsi le nom de trois arbres. Passe-Montagne rêve d'avoir un éléphant à la maison, mais quand son rêve se réalise, il déchante un peu. Passe-Carreau propose un amusant jeu d'équilibre. Passe-Montagne veut siffler comme une marmotte. Passe-Partout aimerait avoir un singe de compagnie.

Cannelle est déçue d'avoir fait pipi au lit, mais une conversation avec Perlin l'encourage. Pruneau veut construire une étagère comme sa mère, mais ce n'est pas si facile. Passe-Carreau joue un tour à ses deux amis à l'aide d'un aimant. On rencontre chevaux et poneys avec Fardoche et Zig Zag, puis l'âne de Marianne s'en va-t-au moulin avec Passe-Carreau, Passe-Partout et Passe-Montagne. Passe-Montagne prédit son avenir à Passe-Partout. Passe-Partout change d'idée à propos de l'amie de Grand-Mère.

C'est l'anniversaire de Passe-Partout. Elle a si hâte de voir ses cadeaux qu'elle les cherche partout, mais sans succès. Elle finit par croire que ses amis et Grand-Mère ont oublié son anniversaire. Cannelle et Pruneau partent en camping avec Grand-Papa Bi. Ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin de leurs jouets puisqu'il y a amplement de quoi jouer dans la nature. Sur ce thème, ils chantent la chanson <em>C'est l'été</em>. Passe-Partout raconte un souvenir de son anniversaire de quatre ans.

Pruneau a mal à une dent, mais il a un peu peur d'aller chez le dentiste. Heureusement, Cannelle, Perline et la présence de son fidèle dragon le rassurent. Passe-Montagne, qui a mangé trop de bonbons, est lui aussi aux prises avec une carie… énorme! Passe-Carreau, Passe-Montagne et Passe-Partout se brossent les dents en chantant une chanson de circonstance. Ils profitent aussi de l'automne en raclant la ruelle, en récitant une comptine sur les feuilles et en s'amusant avec le son « F ».

Cannelle joue avec des allumettes. Pruneau veut faire son casse-tête tout seul. Le soir, il fait un cauchemar. Passe-Partout rencontre un « tigre » et l'amadoue avec une comptine. Une panne d'électricité s'amuse à se reproduire dès que Passe Partout souffle la bougie allumée pour éclairer la pièce. Grand-Mère lit un conte. Passe-Montagne essaie d'attirer le fantôme Hou-Hou hors de sa cachette. Les fantaisistes chantent et miment une chanson sur ce qu'on peut imaginer voir dans le noir.