Passe-Carreau, Passe-Montagne et Passe-Partout reçoivent Fardoche pour le jour de l'An. Ils lui aménagent une chambre confortable et préparent un buffet « tout ou rien »! Cannelle et Pruneau préparent des voeux à leur grand-père.

Mélodie et Cannelle montrent la danse des dauphins à Virgule, mais Pruneau préfère la danse du requin. Les fantaisistes fabriquent un renne. Passe-Montagne joue avec la lettre b. Les Fantaisistes font la ronde des dauphins.

Fardoche fait vivre une aventure inédite à Passe-Partout, à Passe-Montagne et à Passe-Carreau dans la forêt. Un jeu des animaux est l'occasion pour Pruneau de verbaliser sa peine. Passe-Montagne nous raconte l'histoire d'un tout petit magicien.

Kiwi, Cannelle, Pruneau jouent au Grand Nord. Passe-Montagne s'endort en tricotant le plus long foulard. Passe-Carreau nous fait bouger comme un pingouin. Passe-Montagne enveloppe l'arbre de son foulard et conte l'histoire du bonhomme de neige.

Alakazou apprivoise le noir. Passe-Carreau veut rassurer Passe-Montagne: les monstres n'existent pas! Madame Coucou garde Cannelle et Pruneau et leur prête son toutou. Passe-Partout dévoile son truc du courage quand elle a peur!

Mélodie a de la peine: Ti-Brin a ri d'elle parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir seule. Passe-Carreau et Passe-Montagne se cachent pour jouer un tour à Passe-Partout. Mais celle-ci les surprend! Passe-Carreau suit des rythmes en sautant.

Passe-Partout fabrique une boîte à collections. Cannelle veut apprendre la nouvelle comptine de Madame Coucou. Les fantaisistes font un concours du plus petit. Passe-Montagne raconte l'histoire de maman ourse et de son ourson.

Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne vont patiner avec Fardoche! Pruneau et Kiwi jouent aux superhéros. Cannelle se demande quel serait son superpouvoir. Passe-Carreau devine ce qui se cache dans la boîte-mystère: des patins!

Le seigneur de Passe de Partout envoie le chevalier Passe-Carreau en mission. Heureusement, le chevalier aura l'aide de la princesse de Montagne. En voulant affronter un dragon, Cannelle, Pruneau et Kiwi commettent une bévue.

Cannelle aide Grand-Papa Bi à réparer un traîneau. Pruneau joue à dire le contraire. Passe-Partout et Passe-Montagne jouent avec des balles de neige. Passe-Carreau a peur que sa balle cubique fonde. Passe-Montagne conte l'histoire du renardeau.