Grand-Papa Bi garde Cannelle et Pruneau. Alakazou cherche sa fourchette à quatre dents. Mélodie prête son toutou de garderie à Cannelle. Passe-Carreau est une géante. Passe-Partout raconte la fois où elle s'est rendu compte qu'elle avait grandi.

Grand-Papa Bi, Cannelle et Pruneau cueillent des pommes. Passe-Partout et Passe-Montagne fabriquent un dinosaure. Mélodie et Cannelle jouent avec une pomme. Passe-Partout raconte la fois où elle a perdu un objet précieux : son mini-dinosaure.

Kiwi est trop gêné pour saluer Madame Coucou. Passe-Partout dessine un panda sur la carte de fête de son ami. Passe-Montagne conte l'histoire d'un ours et d'une abeille. Passe-Carreau s'amuse à être grande comme un panda et petite comme une souris!

Pruneau boude parce que Ti-Brin et Kiwi ne l'écoutent pas. Les fantaisistes peignent des fleurs sur le tableau de Grand-Mère. Passe-Carreau joue seule à la cachette. Passe-Partout assemble des bouquets de feuilles d'automne.

Cannelle, Pruneau et Kiwi dessinent un arc-en-ciel. Passe-Montagne a fait un rêve magnifique... au royaume du sandwich! Passe-Carreau et Passe-Partout s'amusent à créer le sandwich de ses rêves. Passe-Partout raconte une histoire de lutin.

Passe-Partout vient visiter le rat que garde Grand-Mère et découvre l'univers fascinant des mammifères. Madame Coucou débarque chez Cannelle et Pruneau avec les costumes d'animaux qu'elle a fabriqués quand elle donnait des cours de théâtre.

Les fantaisistes sont invités chez Grand-Mère pour manger des artichauts. Cannelle et Pruneau s'amusent à porter de drôles de chapeaux. Grand- Mère et Passe-Partout découvrent le conte d'Antoine et le chaton perdu.

Grand-Papa Bi garde Pruneau, Cannelle et Kiwi. Il ne pleut plus, autant en profiter pour enfiler ses bottes et sauter dans les larmes de nuages! Passe- Carreau annonce à ses amis que Grand-Mère leur a fabriqué trois coussins doux comme des nuages.

Les fantaisistes placent en ordre de grosseur les courges que Fardoche leur a apportées. Fardoche les invite ensuite à cuisiner. Cannelle et Pruneau se font garder par Virgule et son chien. Passe-Partout nous présente sa tarte à la citrouille.

Pruneau fait un terrier de moufette, que visitent Cannelle et Mélodie. Les fantaisistes jouent avec des objets. Le sandwich de Passe-Montagne sent la moufette. Passe-Montagne s'amuse avec la lettre m. Passe-Partout fabrique un pot-pourri.