Récemment promue par Quinn pour réaliser la 14e saison d’Il était une fois, Rachel entreprend de changer le cours de l’histoire en recrutant un premier prétendant afro-américain.

Quinn et Chet se mettent à réaliser deux versions différentes d’Il était une fois, forçant l’équipe à choisir un leader. Avec les nouvelles alliances qui se forment, Rachel réalise que sa promotion risque d’être éphémère.

Chet a le feu vert pour réaliser une version de l’émission davantage axée sur les hommes. Quinn décide de réaliser un épisode « qui fera date » en ciblant les deux participants les plus vulnérables pour démontrer sa pleine valeur.

Darius dévoile son secret à Rachel et lui annonce qu’il doit quitter l’émission. Rachel fait appel à Coleman pour l’aider à garder la chose secrète et à faire changer d'idée Darius.

Coleman se rapproche de Rachel lorsqu’il l’invite à l’accompagner au gala des Impact Awards pour frayer avec le Tout-Hollywood. Qui de Coleman ou de Quinn gagnera la loyauté de Rachel?

Chet offre son soutien à Rachel qui doit surmonter une expérience traumatisante. Pendant ce temps, Quinn poursuit sa nouvelle relation. À l’occasion d’un tournage dans une des villes natales des participants, Rachel fait une découverte étonnante.

Quinn décide de nuire à la relation de plus en plus étroite entre Rachel et Coleman en déterrant de vieux événements du passé. Pendant ce temps, Darius décide d’échapper à la pression d’Il était une fois en prenant la clé des champs avec Romeo.

Rachel se remet difficilement d’un incident avec Darius. Elle révèle un grand secret à Coleman, ce qui pourrait remettre en question la suite des choses entre eux. En attendant, Quinn doit à la fois ruminer ses sentiments pour John et garder le contrôle des participants alors que tout part à la dérive sur Il était une fois.

Coleman tente de recruter Rachel pour détruire Quinn et du même coup Il était une fois. Rachel n’a pas dit son dernier mot. Darius et Jay s’allient pour s’assurer que les deux derniers participants soient ceux de leur choix. Leur alliance est toutefois rapidement mise à l’épreuve.

Quinn réserve encore quelques surprises à l’équipe avant que les deux derniers participants d’Il était une fois puissent savourer leur bonheur. Un événement imprévu pourrait toutefois contrecarrer ses plans. De son côté, Rachel défie Coleman qui entend bien tout dévoiler sur Il était une fois. Est-ce trop peu trop tard pour reprendre le contrôle de l’émission?