Rachel et Quinn sont de retour sur le plateau de «Il était une fois». Bien des choses ont changé depuis la dernière saison.

Désireuse de se montrer plus « aimable », Rachel se donne des airs de femme fatale, espérant ainsi se trouver un homme. Quinn, qui a passé l’été en lune de miel avec Chet, n’a pas eu son mot à dire sur la saison qui commence. Avec le retour d’anciens concurrents, et un nouveau format, cette nouvelle saison s’annonce riche en rebondissements.

Rachel poursuit sa quête d’un soupirant, ne se gênant pas pour faire de l’œil aux concurrents et couchant même avec l’un d’eux. Avec l’appui de Tommy, le nouveau réalisateur, elle fait tout pour que Quinn, paniquée, ne vienne pas gâcher une saison qu’elle a planifiée dans les moindres détails. Quinn raconte à Chet qu'elle a fait une découverte incroyable à la première de la saison.

Les concurrents de «Il était une fois» jouent du coude pour être choisis comme juge invité à l’émission Passeport pour la danse. Lorsqu’il est révélé que Candi est une danseuse nue, les réactions ne se font pas attendre. Alexi n’en peut plus de la condescendance de Jay et décide de le faire savoir en direct à la télévision, causant tout un scandale. Quinn et Chet apprennent une nouvelle qui les laisse bouche bée.

Quinn doit composer avec l’annonce de sa « grossesse gériatrique » et avec le fait qu’August est au courant. Chet planifie son mariage de rêve et pense à leur enfant, tandis que Rachel et Jay essaient de sauver Passeport pour la danse, heurtant Alexi au passage. Rachel ne désespère pas de trouver un mari, alors que Tommy doit régler une question d’assurances.

L’instinct maternel de Quinn est mis à l’épreuve quand Chet amène son fils au travail. Le bien-être des concurrents, des réalisateurs et de l’émission est mis en jeu lorsque Rachel pousse les choses un peu trop loin sur le plateau de «Il était une fois».

L’équipe de «Il était une fois» fait face aux conséquences de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Rachel et Quinn se trahissent quand le réseau décide de s’en mêler. Les concurrents sont ébranlés quand de nouvelles informations leur sont révélées. Certains commencent à se douter que Rachel leur a menti.

Rachel et Quinn s’affrontent alors que les trahisons s’accumulent et que les concurrents en ont plus qu’assez.

Quinn et Rachel s’affrontent, chacune voulant créer une fin mémorable pour «Il était une fois». Toutes les deux devront aussi faire face à leurs problèmes personnels dévastateurs.