Fort d’une puissante alliance avec l’Espagne et bienheureux parent d’un héritier naissant, Henri forme avec Catherine un couple royal faisant l’envie de tout le monde et à l’avenir radieux. Mais pour combien de temps?

Henri part envahir la France, laissant Catherine, enceinte, défendre seule l’Angleterre contre le roi d’Écosse, Jacques IV. Que la bataille de Flodden commence!

Tandis que Catherine fait tout ce qu’elle peut pour sauver son mariage après une autre tragédie, Marguerite doit elle aussi trouver le moyen de sauver l’Écosse après la sanglante bataille de Flodden.

Marguerite joue le tout pour le tout par amour, et Catherine, enceinte, essaie de faire fi de ses doutes quant à la fidélité d’Henri.

Lorsque Londres est frappée par la peste, la cour se réfugie à Hampton Court, mais Margaret et Thomas More restent seuls au château – étonnamment, l’expérience s’avère des plus romantiques.

Un grand rassemblement ayant lieu en France sert de toile de fond à une joute politique entre Catherine et Wolsey. Pendant ce temps, des émeutes éclatent à Londres.

Une nouvelle religion monte en popularité, tandis que la tension s’intensifie à la cour. Catherine doit freiner la paranoïa d’Henri, qui voit en ses amis des ennemis.

À mesure qu’Henri sombre dans la folie, Catherine se retrouve dans une position intenable : son mari lui fait craindre pour sa vie.