Louis a tout pour être satisfait : son Palais s’agrandit et suscite l’admiration du monde entier, et ses troupes se préparent à envahir la Hollande et à écraser Guillaume d’Orange, après que Fabien a sauvé le Dauphin des griffes de Rohan. Pourtant, il reste hanté par des cauchemars, sa paranoïa augmente, alors que son frère, Philippe, refuse de remettre les pieds à Versailles. Mais Louis trouve force et réconfort dans les bras de sa favorite, madame de Montespan, enceinte de leur enfant et dont l’influence ne cesse de s’accroître. Au grand dam de l’entourage du roi, à commencer par la reine, Marie-Thérèse, obligée de subir l’humiliation quotidienne infligée par la favorite. Pourtant, Louis a raison d’avoir peur : les poisons se répandent à Versailles, les meurtres se multiplient, et les assassins demeurent introuvables. Et il fait entrer le loup dans la bergerie en accueillant à la cour le dramaturge Thomas, qu’il prend à son service pour écrire l’histoire « officielle » de Versailles.

L’Église se dresse contre le roi, le sommant de mettre un terme à sa relation adultère avec Montespan. L’évêque Bossuet s’allie au père Pascal, venu à la cour à la demande de la reine pour faire revenir l’ordre et la morale au palais. Mais Louis reste sourd à leurs injonctions. Il a réussi à convaincre Philippe de revenir à Versailles, ou plutôt à l’y contraindre, en lui rendant le chevalier qu’il avait envoyé en exil en Italie. Mais en retour, Philippe doit épouser la femme que Louis lui a choisie : la princesse Palatine. Fabien poursuit son enquête sur les poisons avec l’aide de Sophie, qui espionne pour lui dans les salons. Montespan craint que le roi ne se désintéresse d’elle lorsqu’elle aura accouché… et elle s’assure de conserver son amour grâce aux conseils et aux aphrodisiaques que lui procure madame Agathe.

Les poisons ne cessent de se répandre, et l’enquête de Fabien est au point mort. Les décisions du roi sont critiquées, comme la nomination de Cassel au poste de ministre de la Justice. Pour s’assurer de garder Cassel sous complète surveillance, Louis décide de le marier à Sophie. Cette dernière trouve du réconfort auprès de la princesse Palatine, dont elle est devenue la dame de compagnie. Le mariage de Philippe et Palatine est célébré, mais Philippe, sous la pression du chevalier, est incapable d’accomplir son devoir conjugal… À la cour, Madeleine de Foix s’insurge contre la nomination de Cassel : elle avait pourtant tout mis en œuvre pour que le poste revienne à son fils Gaston. Montespan accueille à la cour son amie, l’humble madame Scarron, pour qu’elle devienne la gouvernante de son enfant.

Madeleine de Foix est jetée en prison pour meurtre par empoisonnement. Avant son dernier souffle, elle envoie Gaston chez la seule personne qui pourra l’aider à retrouver un statut à la cour, madame Agathe. Au Palais, l’enfant de Louis et Montespan est tombé gravement malade. Si Scarron et Claudine sont très préoccupées, Montespan feint le désespoir pour ne pas se mettre le roi à dos. Louis voit cette maladie comme un signal : s’agirait-il d’un avertissement de Dieu? Louis étouffe; la pression de l’Église devient intolérable. À la cour, le chevalier se noie dans les stupéfiants et dilapide l’argent de Philippe au jeu, espérant en vain attirer l’attention de son amant. Sophie découvre à ses dépens la cruauté de son mari, Cassel, qui fait d’elle sa proie. Mais le prédateur est à son tour en danger, lorsque Thomas l’oblige à lui livrer des informations confidentielles sur les plans de Louis en Hollande.

Louis est accablé par de terribles insomnies qui alimentent sa paranoïa. Il démet Fabien de ses fonctions, et s’isole de plus en plus de son entourage – à l’exception de Montespan. Fabien part vivre chez Claudine pour commencer une nouvelle vie, mais Claudine ne démord pas de son enquête pour découvrir l’origine des poisons. Gaston a passé un pacte avec Agathe : revenu en grâce à la cour, il devra aider Montespan à éliminer ses ennemis, et étendre la clientèle de la sorcière. Louis décide de confier la guerre de Hollande à Philippe, au grand étonnement de tous. Mais sa paranoïa l’emporte, et soucieux d’assurer sa gloire et de fuir ce palais qui l’oppresse, Louis décide finalement d’aller lui-même sur le champ de bataille. Philippe, humilié, trouve un réconfort inattendu dans les bras de Palatine. Rongé par la jalousie, le chevalier séduit Isabelle, la jeune nièce de Colbert fraîchement arrivée à Versailles.

L’armée du roi remporte plusieurs victoires sur le front hollandais, mais ce n’est pas assez pour Louis, qui veut écraser la Hollande et mettre Guillaume d’Orange à terre. C’est sans compter sur la ruse de Guillaume, qui attire Louis dans un piège et force son armée à battre en retraite. Pendant ce temps, à la cour, Marie-Thérèse assure une régence pieuse et austère. Mais son autorité est remise en question par les courtisans, à commencer par Philippe, qui endosse le rôle de roi d’un jour lors de la visite du sultan de Bijapur. Philippe se prend au jeu, poussé par Montespan, et désobéit aux ordres de la reine en organisant une soirée décadente dans ses appartements. Montespan profite de cette soirée pour pousser Isabelle, qu’elle voit comme une potentielle rivale, dans les pires excès. Au village, Claudine a enfin découvert la source des poisons, mais elle a aussi attiré l’attention de dangereux criminels.

Louis et Guillaume d’Orange se livrent à un face-à-face sans merci. Dans un jeu du chat et de la souris, ils se jaugent, s’observent, se défient. Au terme de ce redoutable tête-à-tête, Louis sort enfin de la torpeur qui le paralysait et lui faisait redouter sa propre création du palais de Versailles. Chargé d’une énergie nouvelle, il retourne à la cour, laissant derrière lui ses démons… mais encore inconscient du double-jeu de Thomas. Au palais, la consternation est de mise après la mort d’Isabelle. Marie-Thérèse tente de convaincre Fabien de reprendre ses fonctions de chef de la police. Mais Fabien, anéanti par la mort de Claudine, refuse la proposition. Montespan se sent de plus en plus isolée, et commence à douter de la sincérité de son amie Scarron : serait-elle, elle aussi, amoureuse de Louis? La complicité entre Philippe et Palatine se renforce, laissant le chevalier amer et désespéré.

Louis est déterminé à reprendre le contrôle de son palais et de sa vie. Cela commence par mettre un terme à sa relation avec Montespan. Humiliée devant toute la cour, cette dernière se résout à l’impensable : si Dieu l’abandonne, c’est donc vers le diable qu’elle devra se tourner. Palatine est très malade, faisant craindre un empoisonnement. Mais l’inquiétude se lève quand le diagnostic tombe : elle est enceinte. Le duc de Cassel, empoisonné par Sophie, se meurt à petit feu. Se sachant en sursis, il révèle à Louis les véritables intentions de Thomas. Les méfaits de Gaston finissent par se retourner contre lui lorsque le couple Maquet, épuisé par son chantage, met fin à ses jours dans les murs de Versailles. Fabien accepte de retourner au service du roi, déterminé à venger la mort de Claudine et à mettre enfin un terme à l’affaire des poisons.

Montespan a scellé un pacte avec le diable en participant à une messe noire orchestrée par le prêtre défroqué Étienne Guibourg. Fabien et ses hommes interrompent le rite satanique in extremis, mais Montespan parvient à s’échapper sans être vue. À la cour, Philippe applique assidûment les ordres de Louis et se rapproche de Thomas, qui semble être tombé sous son charme. Le chevalier, ravagé par la jalousie, est résolu à en découdre et à éliminer son nouveau rival. La joie de la grossesse de Palatine laisse place à la détresse, lorsqu’elle apprend que son peuple a été décimé par les armées du roi. Louis, accusé d’avoir autorisé le massacre du Palatinat, s’effondre : Dieu l’aurait-il définitivement abandonné? Louis se retourne vers la seule personne qui puisse lui apporter la paix intérieure : madame Scarron, devenue madame de Maintenon. Louis, enfin rasséréné, comprend qu’Agathe pourrait être au cœur de l’affaire des poisons.

L’arrestation d’Agathe bouleverse le palais : Montespan et Gaston font profil bas alors que les gardes royaux arrêtent un à un les nobles impliqués dans l’affaire des poisons. Humiliée par sa déchéance, c’est une Montespan aux abois qui prépare sa vengeance : si elle ne peut plus avoir Louis, alors Louis doit disparaître. Mais le piège se referme implacablement. Thomas comprend qu’il a été démasqué et prépare son évasion avec Sophie. Philippe manque de perdre la vie, tentant de l’en empêcher : mais le chevalier obtient enfin sa vengeance et sauve la vie de son bien-aimé. Le mal a enfin été éradiqué de Versailles. Alors que la sorcière brûle sur le bûcher et enjoint le peuple à se soulever contre son Roi tyrannique, Louis reste imperturbable. Grâce à Maintenon, il a enfin retrouvé sa force.