C’est la veille de Noël et Waffle célébrera son premier Noël avec la famille Brooklyn-Bell. Il entend parler du père Noël et veut le rencontrer.

Waffle reste à la pension d’Angela pendant que la famille Brooklyn-Bell est en vacances. Il se fait un nouvel ami, mais sa famille lui manque.

En attendant le retour des Brooklyn-Bell, Waffle essaie d’être un invité modèle chez Madame Hobson.

Waffle a accidentellement inondé la cuisine de Madame Hobson. Pour se faire pardonner, il fabrique un nouveau lit pour George le chat, avec l’aide d’Evie et de Doug.

Waffle est autorisé à accompagner Evie pour son premier jour d’école, mais sa rencontre avec le directeur Nolan ne se passe pas très bien.

Madame Hobson garde Waffle chez les Brooklyn-Bell. Celui-ci tente de s’échapper pour rejoindre Evie à l’école.

Waffle découvre que la lecture peut être aussi amusante que les jeux de labyrinthe bruyants.

Papi, Evie et Waffle doivent retrouver Ruby et Jelly pour jouer. Madame Hobson reçoit 1 000 rouleaux de papier de toilette. Waffle en profite et tente d’être utile.

Waffle va au cours d’éducation physique d’Evie pour lui apporter le livre de lecture qu’elle a oublié. Il adore le cours et veut absolument y participer!

Papi se transforme en professeur pour Waffle. Madame Hobson garde Jelly et celui-ci provoque une catastrophe au spectacle de Waffle.

Les Brooklyn-Bell ont de la visite et tout le monde chante la nouvelle chanson de Simon. Waffle se sert de son nouveau tapis pour empêcher les gens de partir.

Jess et Waffle vont à la pension d’Angela pour prendre des nouvelles de Pepper, qui est triste. Waffle aide à découvrir pourquoi.

Waffle, Jess, Papi et Angela créent un dépliant pour que Pepper trouve un nouveau foyer, et les efforts de Waffle pour aider Madame Hobson tournent mal.

Doug fabrique une trousse musicale pour participer au spectacle de l’école. Waffle, Simon et Madame Hobson l’aident à composer une chanson.

Waffle, Simon, Doug, Evie et Ruby participent au Défi silence organisé dans le but de collecter des fonds pour l’école.

La famille Brooklyn-Bell emmène Waffle à l’école pour demander au directeur Nolan si Waffle peut visiter la salle de classe d’Evie.